Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η ζήτηση για το ομόλογο της ΔΕΗ. Οι προσφορές, σύμφωναν με πληροφορίες, έχουν ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ, ενώ νωρίτερα η επιχείρηση ανέβασε τον στόχο για το ποσό άντλησης από τα 350 εκατομμύρια στα 500 εκατομμύρια ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών έκλεισε στις 11.30 ώρα Λονδίνου (13.30 ώρα Ελλλάδος).
Συγκεκριμένα, στο 3,3750% έκλεισε το κουπόνι για το 7ετές της ΔΕΗ. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που κατατέθηκαν προσφορές 2 δισ. ευρώ. Πολλοί ξένοι επενδυτές γράφονταν στο 3,5%, αλλά η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη, που η απόδοση έπεσε πιο κάτω, στο 3,375%, ενώ κάποιοι από τους ξένους απέσυραν την προσφορά τους.
Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ είχε ανακοινώσει πως προχωράει σε έκδοση και προσφορά ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 350 εκατ. ευρώ, χωρίς εξασφαλίσεις, που συνδέονται με ρήτρα αειφορίας (sustainability-linked bonds) και λήγουν το 2028 (οι «Ομολογίες με Ρήτρα Αειφορίας» ή οι «Ομολογίες»).
Τα έσοδα από τη συγκεκριμένη προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για τη μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.
Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρώτη Καταχώρηση: Τετάρτη, 14. 07. 2021 – 14:38
