Συμφωνία-σταθμό πέτυχε εταιρία του Ομίλου Μυτιληναίου και αφορά την απόκτηση δραστηριότητας βωξίτη.
Πιο συγκεκριμένα στο ποσό των 61,072 εκατ. ευρώ ανέρχεται το καταρχήν συμφωνηθέν τίμημα για τη σταδιακή απόκτηση της δραστηριότητας βωξίτη της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ στην Ελλάδα από την Αλουμίνιον ΑΕ, 100% θυγατρική της Μυτιληναίος ΑΕ, όπως διευκρυνίζεται σε ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Τα τυπικά πλέον
Ειδικότερα, το τίμημα θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού οικονομικού και νομικού ελέγχου (Due Diligence).
Τα δύο μέρη έχουν συμφωνήσει καταρχήν το Due Diligence να διαρκέσει τρεις μήνες. Μετά την ολοκλήρωση του Due Diligence κατά τρόπο που να ικανοποιεί και τα δυο μέρη, θα καταρτίσουν τα συμβατικά κείμενα για την υλοποίηση της συναλλαγής, όπου και τότε θα οριστικοποιηθεί η διαδικασία, οι όροι και το σχετικό χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή μεταβίβαση του ποσοστού της S&B προς την Αλουμίνιον ΑΕ.
Τι προβλέπεται
Η καταρχήν συμφωνία προβλέπει η εισφορά της δραστηριότητας του βωξίτη της S&B να πραγματοποιηθεί με απόσχιση, εισφορά προς και απορρόφηση από την Δελφοί Δίστομον Α.Μ.Ε η οποία είναι 100% θυγατρική εταιρία παραγωγής βωξίτη της Αλουμίνιον ΑΕ, όποτε η S&B θα καταστεί μέτοχος της νέα Δελφοί Δίστομον. Ακολούθως, η Αλουμίνιον ΑΕ θα προβεί τμηματικά στην εξαγορά ποσοστού μετοχών κυριότητος S&B στη νέα Δελφοί Δίστομον, προκειμένου να αποκτήσει αρχικά τον έλεγχο του 51% και εντός 30 μηνών του υπολειπόμενου 49% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας Δελφοί Δίστομον.
Τα «κλειδιά» της συμφωνίας
Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι:
– Η ολοκλήρωση της ενδελεχούς μελέτης (Due Diligence).
– Η οριστικοποίηση των όρων και της δομής της εν λόγω συναλλαγής.
– Η συμφωνία των όρων και των προϋποθέσεων των συμβατικών κειμένων (JV – Contribution Agreement, Shareholders Agreement).
– Η έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού.
– Οι εγκρίσεις από αρμόδιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου απαιτηθεί σύμφωνα με τις υφιστάμενες άδειες και τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η S&B στα πλαίσια της λειτουργίας της δραστηριότητας του βωξίτη.
