Πτωτική είναι και κατά το 2012 η πορεία της ελληνικής βιομηχανίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, όσον αφορά τα παραγωγικά της μεγέθη, ενώ το 2011, έτος μείωσης της παραγωγής του κλάδου κατά 12,1%, oι μεγαλύτερες βιομηχανίες του κλάδου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κατέγραψαν, ως σύνολο, αυξημένες ζημιές.
Η επιδείνωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας του κλάδου το περασμένο έτος προκύπτει από τα εταιρικά αποτελέσματα 37 επιχειρήσεων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους που παράγουν είδη ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εκτός των ηλεκτρικών συσκευών. Πρόκειται για 37 επιχειρήσεις με πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ κάθε μία και συνολικές πωλήσεις 1,24 δισ. ευρώ, οι οποίες γνωστοποίησαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα του προηγούμενου έτους έως τις 5 Aυγούστου 2012.
Σύμφωνα με το kerdos.gr, οι επιχειρήσεις αυτές, ως σύνολο, κατέγραψαν συνολικές καθαρές ζημιές (ζημιές των ζημιογόνων μείον κέρδη των κερδοφόρων) 58,9 εκατ. ευρώ το 2011, έναντι καθαρών ζημιών 40,2 εκατ. ευρώ το 2010, παρά τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά 75%. Οι συνολικές ζημιές προ φόρων αυξήθηκαν κατά 115%, σε σημαντικό βαθμό λόγω υψηλών ζημιών μίας επιχείρησης.
Από τις 37 εξεταζόμενες επιχειρήσεις με τις μεγαλύτερες πωλήσεις οι κερδοφόρες ήταν 19 (51,4% του συνόλου) και οι ζημιογόνες 18 (48,6%).
Σε συνθήκες μέσης ανόδου των τιμών των προϊόντων του κλάδου κατά 6,9% οι 37 επιχειρήσεις κατέγραψαν συνολικές πωλήσεις ύψους 1,24 δισ. ευρώ, όπως προαναφέρθηκε, οι οποίες είναι αυξημένες έναντι του 2010 κατά 1%.
Αυτές που παρουσιάζουν επιδείνωση των καθαρών αποτελεσμάτων (19) αντιστοιχούν στο 51,4% του συνόλου.
Τα καθαρά κέρδη των κερδοφόρων ήταν 12,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές ζημιές των ζημιογόνων ανήλθαν σε 71,2 εκατ. ευρώ.
Οι 37 επιχειρήσεις σε αριθμούς
13 επιχειρήσεις (35,1% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2010, παρέμειναν και κατά το 2011 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 9,7 εκατ. ευρώ έναντι 9,4 εκατ. ευρώ το 2010, αυξημένα κατά 0,3 εκατ. ευρώ.
5 επιχειρήσεις (13,5%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2010 με κέρδη 11 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2011 ζημιές ύψους 6,4 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 17,4 εκατ. ευρώ.
13 επιχειρήσεις (35,1%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2010, παρέμειναν και κατά το 2011 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 64,8 εκατ. ευρώ έναντι 59,4 εκατ. ευρώ το 2010, αυξημένες έτσι κατά 5,4 εκατ. ευρώ.
6 επιχειρήσεις (16,3%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2010 με ζημιές 1,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2011 κέρδη της τάξης των 2,6 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 3,8 εκατ. ευρώ.
Οι 19 κερδοφόρες πραγματοποίησαν συνολικές πωλήσεις 593,2 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 47,8% των συνολικών των 36 εξεταζόμενων επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ αυτές των 18 ζημιογόνων ήταν ύψους 646,8 εκατ. ευρώ (52,2%).
Τα μεγέθη
Σε απόλυτο μέγεθος η αύξηση των πωλήσεων των 37 επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14,9 εκατ. ευρώ. Oι επιχειρήσεις που κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων ήταν 21 (56,8%), ενώ οι υπόλοιπες 16 (43,2%) είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται σε τρέχουσες τιμές. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, σύμφωνα πάντα με τα εταιρικά τους αποτελέσματα, πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις Ελληνικά Καλώδια (326,6 εκατ. ευρώ), Intracom Telecom (157,9 εκατ. ευρώ), Συστήματα Sunlight (114,8 εκατ. ευρώ), Asea Brown Boveri (87,1 εκατ. ευρώ), Nexans Ελλάς (71 εκατ. ευρώ), Soltech (60,3 εκατ. ευρώ), Solar Cells Hellas (55,2 εκατ. ευρώ), Intracom Defense Electronics (46,6 εκατ. ευρώ), Σνάιτνερ Ελέκτρικ (44 εκατ. ευρώ) και ΡΕΗΚΑΠ (43,3 εκατ. ευρώ).
Σημειώθηκε σημαντική άνοδος του κόστους παραγωγής, η οποία οδήγησε σε πτώση του μικτού περιθωρίου κατά 2,2 εκατοστιαίες μονάδες από το 14,3% στο 12,1% και σε μείωση των μικτών κερδών κατά 25,3 εκατ. ευρώ (-14%), στο επίπεδο των 149,6 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω αύξηση των μικτών κερδών ήταν 19 (51,4% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το μικτό περιθώριο ήταν 18 (48,6% του συνόλου). Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βρέθηκαν στο επίπεδο των 64,25 εκατ. ευρώ από 76,25 εκατ. ευρώ το 2010 (-16%). Ετσι, το περιθώριο EBITDA μειώθηκε στο 5,2%, από 6,2% έναν χρόνο νωρίτερα. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) ήταν -3,4 εκατ. ευρώ, από 4,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, παρά τη μείωση των αποσβέσεων κατά 5,1%. Το περιθώριο ΕBIT επιδεινώθηκε από το 0,4% το 2010, στο -0,3% το 2011.
Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω αύξηση των EBITDA ήταν 20 (54% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA ήταν 21 (58,3% του συνόλου). Επίσης, οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω αύξηση των EBIT ήταν επίσης 24 (64,9% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBIT ήταν 21 (56,8% του συνόλου). Το συνολικό αποτέλεσμα προ φόρων των 37 επιχειρήσεων ήταν ζημιές 55,2 εκατ. ευρώ το 2011 (-4,5% των εσόδων) έναντι ζημιών 25,6 εκατ. ευρώ το 2010 (-2,1% των εσόδων), καθώς οι χρηματοοικονομικές δαπάνες παρουσίασαν σημαντική άνοδο.
Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης (3,7 εκατ. ευρώ έναντι 14,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) προέκυψαν καθαρές ζημιές 58,9 εκατ. ευρώ το 2011 (-4,6% των εσόδων) έναντι καθαρών ζημιών 40,2 εκατ. ευρώ το 2010 (-2,1% των εσόδων).
Οι ζημιές προ φόρων αυξήθηκαν κατά 29,6 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 115% σε ποσοστό, ενώ οι καθαρές ζημιές αυξήθηκαν κατά 18,7 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 47% σε ποσοστό. Βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων, έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 13 από τις 37 εταιρείες (35,1% του συνόλου).
Βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων, έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 18 από τις 37 εταιρείες (48,6% του συνόλου).
Tα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη σημείωσαν οι εταιρείες ΡΕΗΚΑΠ (4,54 εκατ. ευρώ), Ελφον (1,93 εκατ. ευρώ) και Asea Brown Boveri (1,36 εκατ. ευρώ).
Τις μεγαλύτερες καθαρές ζημιές κατέγραψαν οι εταιρείες Ηλιόσφαιρα (32,13 εκατ. ευρώ), Σίλσιο (9,22 εκατ. ευρώ), Συστήματα Sunlight (7,61 εκατ. ευρώ), Eφαρμογές Πυριτίου (5,26 εκατ. ευρώ) και Intracom Telecom (4,94 εκατ. ευρώ).
Η αποδοτικότητα του ενεργητικού σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκε στο 3,3% το 2011, από 3,6% έναν χρόνο πριν. Βελτίωση της αποδοτικότητας, σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, παρουσιάζουν 18 επιχειρήσεις (48,6%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 19 (51,4%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν.
Η μέση απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των 37 εταιρειών σε καθαρά κέρδη ήταν -7,5% το 2011 έναντι -5% το 2010.
Τα ίδια κεφάλαια των 37 αυτών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 4% (-35,3 εκατ. ευρώ), ενώ οι υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 10,5% (-132,1 εκατ. ευρώ ), σε συνθήκες μείωσης του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων κατά 5% (-52 εκατ. ευρώ).
Οι επιχειρήσεις με το μεγαλύτερο σύνολο ενεργητικού
Οι επιχειρήσεις με το μεγαλύτερο σύνολο ενεργητικού είναι η Intracom Telecom (424,6 εκατ. ευρώ), η Ελληνικά Καλώδια (238,1 εκατ. ευρώ), η Συστήματα Sunlight (198,2 εκατ. ευρώ) η Intracom Defense Electronics (109 εκατ. ευρώ), η Soltech (107,1 εκατ. ευρώ), η Fulgor Eλληνική (75,3 εκατ. ευρώ), η Solar Cells Hellas (74,2 εκατ. ευρώ), η Asea Brown Boveri (65 εκατ. ευρώ), η Nexans Ελλάς (61,6 εκατ. ευρώ) και η Καλώδια Ξάνθης (49,8 εκατ. ευρώ).
Αύξηση ιδίων κεφαλαίων εμφανίζουν οι 21 από τις 37 επιχειρήσεις (56,8%). Η αναλογία των ξένων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια μειώθηκε από το 62,3% στο 60,8%, με αντίστοιχη άνοδο των ιδίων από το 37,7% στο 39,2%. Οι περισσότερες εταιρείες (24, δηλαδή το 64,9% του συνόλου) βελτίωσαν τη χρηματοοικονομική τους διάρθρωση.
Tα μεγαλύτερα ίδια κεφάλαια έχουν οι εταιρείες Intracom Telecom (234,4 εκατ. ευρώ), Ελληνικά Καλώδια (94,5 εκατ. ευρώ), Intracom Defense Electronics (80,85 εκατ. ευρώ), Συστήματα Sunlight (50,2 εκατ. ευρώ) και Soltech (42,6 εκατ. ευρώ).
Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με την κατά 5,8%, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, μείωση του όγκου παραγωγής ειδών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στη χώρα μας την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2012, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, πιστοποιούν ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει σοβαρές δυσχέρειες στην προσπάθειά του να προσαρμοστεί με επιτυχία στα δεδομένα του νέου οικονομικού περιβάλλοντος και της καθίζησης των επενδύσεων στην ελληνική αγορά, παρά την αυξανόμενη εξαγωγική δραστηριότητά του.
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το 2011 η εισαγωγική διείσδυση στην ελληνική αγορά ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αυξήθηκε σε 79,4% (από 77,8% το 2010).
Συγχρόνως, η εξαγωγική επίδοση της ελληνικής βιομηχανίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, δηλαδή το μερίδιο της παραγωγής της που διατίθεται σε αγορές του εξωτερικού, παρουσίασε άνοδο της τάξεως των 9,6 εκατοστιαίων μονάδων και ανήλθε σε 53,8% (από 44,2% το 2010).
