Ολοκληρώθηκε η νέα ομολογιακή έκδοση της Τιτάν με διοργανωτές τις τράπεζες Alpha Bank, Credit Suisse και Eurobank.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Eurobank, η εταιρεία προχώρησε σε έκδοση ομολογίας 4ετούς διάρκειας (λήξης Ιανουαρίου 2017), με τοκομερίδιο 8,75%, ονομαστικής αξίας 200 εκατ. ευρώ. Μέρος της νέας έκδοσης αντικαθιστά μερικώς υφιστάμενη έκδοση (λήξης 2013).
Το επενδυτικό ενδιαφέρον υπήρξε ιδιαίτερα έντονο, τόσο από μεγάλους ιδιώτες πελάτες (Private Banking) όσο και από θεσμικούς επενδυτές. Το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 285 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη κατά περίπου 2,9 φορές του αρχικού ελάχιστου στόχου των 100 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση ομολογιακών τίτλων είναι από τα εργαλεία που επιτρέπουν σε θεσμικούς επενδυτές και ιδιώτες να συμμετέχουν απ΄ ευθείας στην χρηματοδότηση εταιριών, διευκρινίζει η Eurobank. Οι συγκεκριμένες εκδόσεις αφορούν ομολογιακούς τίτλους εισηγμένους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά – εν προκειμένω του Λουξεμβούργου.
Ταυτόχρονα, η εταιρεία/εκδότης αποκτά πρόσβαση σε μη τραπεζικά κεφάλαια μεσοπρόθεσμης διάρκειας (3-5 έτη), επιτυγχάνοντας τη διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης και περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο την εξάρτησή της από τραπεζικό δανεισμό.
