Novartis, Pfizer, Sanofi, AstraZeneca και Βιανέξ οδηγούν την κούρσα των εσόδων
Είκοσι μεγάλους «παίκτες» στην εγχώρια εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική αγορά ανέδειξε το 2012, οι οποίοι κατάφεραν να συγκεντρώσουν τη μερίδα του λέοντος, με ποσοστά άνω του 70% τόσο σε επίπεδο εσόδων, όσο και σε επίπεδο όγκου πωλήσεων.
Η συγκεκριμένη αγορά ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα της εξειδικευμένης εταιρείας μετρήσεων IMS, παρουσίασε σημαντική καθίζηση κατά 15,8% σε αξία και κατά 12% σε όγκο κατά το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012 , στο φόντο της κόντρας των φαρμακοποιών με τον ΕΟΠΠΥ που οδήγησε σε μη εκτέλεση συνταγών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μείωση των εσόδων του κλάδου ήταν αυξανόμενη στη διάρκεια του 2012, καθώς ξεκίνησε από 6,7% το πρώτο τρίμηνο και κλιμακώθηκε σε 13,5% το πρώτο επτάμηνο του έτους.
Τα στοιχεία της έρευνας, τα οποία αφορούν στις πωλήσεις των εγχώριων φαρμακευτικών εταιρειών προς τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες της χώρας, αναδεικνύουν τα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων του κλάδου, την ώρα που εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ ελληνικών και ξένων εταιριών για την τοποθέτηση τους στην αναπτυσσόμενη επί μέρους αγορά των γενοσήμων φαρμάκων.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ, διαπιστώνεται δυναμική συμβολή της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων στο ελληνικό ΑΕΠ, καθώς υπολογίζεται ότι για κάθε 1000 ευρώ που δαπανώνται για την αγορά φαρμάκων που παράγονται στην Ελλάδα, το ΑΕΠ αυξάνεται κατά 3.420 ευρώ, ενώ σε επίπεδο απασχόλησης εκτιμάται ότι ο κλάδος υποστηρίζει άμεσα και έμμεσα 53.000 θέσεις εργασίας.
Σύμφωνα με την IMS, στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012 σημειώθηκε μείωση του συνολικού όγκου των πωλήσεων κατά 12% στις 327,1 εκατομμύρια φαρμακοτεχνικές συσκευασίες και, συγχρόνως, μείωση των συνολικών εσόδων των 362 επιχειρήσεων του κλάδου κατά 15,8% στα 2,91 δισ. ευρώ.
Τα μερίδια αγοράς
Η έρευνα δείχνει ότι στις πρώτες πέντε θέσεις με κριτήριο τα έσοδα βρέθηκαν τέσσερις πολυεθνικές και η ελληνική Βιανέξ των αδελφών Γιαννακόπουλων, η οποία σε σχέση με τις υπόλοιπες παρουσιάζει και τη μικρότερη μείωση εσόδων.
Συγκεκριμένα, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Novartis με μερίδιο 8,7% και έσοδα ύψους 252,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 19,1%, στη δεύτερη η Pfizer με 8,0% και έσοδα 232 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 25,2%, στην τρίτη Sanofi με 7,3% και έσοδα 211,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,4%, στην τέταρτη η AstraZeneca με 5,6% και έσοδα 164,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,6% και στην πέμπτη η Βιανέξ με 5,2% και έσοδα 152,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,2%.
Η GlaxoSmithKline βρέθηκε στην έκτη θέση με μερίδιο 4,9% (έσοδα 142,6 εκατ. ευρώ, -7,7%), ακολουθούμενη στην έβδομη από την Eλπέν (4,2% και έσοδα 122,8 εκατ. ευρώ, +2,6%), στην όγδοη από τη Φαρμασέρβ (3,8% και έσοδα 110 εκατ. ευρώ, -18%), στην ένατη από τη Boehringer Ingelheim (3,2% και έσοδα 92,4 εκατ. ευρώ, +0,9%) και στη δέκατη από τη Merck Sharp Dohme (3,1% και έσοδα 89,8 εκατ. ευρώ, -22,7%).
Τη λίστα των 20 πρώτων σε πωλήσεις ολοκληρώνουν στην 11η θέση η Abbott με μερίδιο 2,6% (έσοδα 75,4 εκατ. ευρώ, -28,3%), στη 12η η Bristol Myers Squibb (μερίδιο 2,3% και έσοδα 65,9 εκατ. ευρώ, -23,7%), στη 13η η Menarini (2% και έσοδα 58,8 εκατ. ευρώ, +5,9%), στη 14η η Roche Pharma (μερίδιο 2% και έσοδα 58,4 εκατ. ευρώ, -40,6%), στη 15η η Bayer Health Care (1,9% και έσοδα 55,3 εκατ. ευρώ, -16,3%), στη 16η η Janssen Cilag (1,8% και έσοδα 53,3 εκατ. ευρώ, -30,6%), στη 17η η Servier (1,7% και έσοδα 50,2 εκατ. ευρώ, +6,3%), στη 18η η Galenica (1,3% και έσοδα 38,9 εκατ. ευρώ, -10,6%), στη 19η η Lundbeck (1,3% και έσοδα 36,8 εκατ. ευρώ, -9,5%) και στην εικοστή θέση η UCB Pharma (1,2% και έσοδα 34,2 εκατ. ευρώ, -10,6%).
Με πωλήσεις στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες που ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ, οι «20» συγκέντρωσαν αθροιστικά μερίδιο 72,2% της συνολικής εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής αγοράς, η οποία, όπως επισημάνθηκε, στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012 μειώθηκε κατά 15,8%, υποχωρώντας στο επίπεδο των 2,9 δισ. ευρώ. Οι υπόλοιπες πωλήσεις ύψους περίπου 814 εκατ. ευρώ (27,8% των συνολικών) πραγματοποιήθηκαν από 342 άλλες επιχειρήσεις.
Πρωτιά για την Pfizer στον όγκο πωλήσεων
Η κατάταξη των εταιριών διαφοροποιείται σημαντικά όσον αφορά στον όγκο των πωλήσεων φαρμάκων στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες, κατά το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2012. Οι 20 πρώτες επιχειρήσεις συγκέντρωσαν αθροιστικά μερίδιο 71,7% του συνολικού όγκου πωλήσεων της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής αγοράς, ο οποίος μειώθηκε κατά 12%, στο επίπεδο των 327,09 εκατ. φαρμακοτεχνικών συσκευασιών. Οι υπόλοιπες πωλήσεις ύψους περίπου 92,61 εκατ. φαρμακοτεχνικών συσκευασιών (28,3% των συνολικών) πραγματοποιήθηκαν από τις υπόλοιπες 342 επιχειρήσεις.
Τα πρωτεία εδώ κατέχει η Pfizer (με μερίδιο 8,2% και όγκο πωλήσεων 26,79 εκατ. φαρμακοτεχνικές συσκευασίες, μειωμένο κατά 12,9%), ακολουθούμενη από τη Sanofi (7,3% και 23,88 εκατ. συσκευασίες, -10%), τη GlaxoSmithKline (6,8% και 22,10 εκατ. συσκευασίες, -9,7%), τη Novartis (6,7% και 21,78 εκατ. συσκευασίες, -13%), τη Bristol Myers Squibb (5,7% και 18,53 εκατ. συσκευασίες, -7,6%), τη Uni Pharma (5% και 16,31 εκατ. συσκευασίες, -15,4%), την AstraZeneca (4,1% και 13,57 εκατ. συσκευασίες, -10,3%), τη Βιανέξ (4% και 12,99 εκατ. συσκευασίες, -11,2%), τη Boehringer Ingelheim (3,5% και 11,38 εκατ. συσκευασίες, -13,8%) και την Eλπέν (3,4% και 11,14 εκατ. συσκευασίες, +3,9%).
Την πρώτη εικοσάδα των εταιρειών με κριτήριο τον όγκο των πωλήσεων συμπληρώνουν οι εταιρείες Bayer Health Care (2,2% και 7,16 εκατ. συσκευασίες, -12,7%), Abbott (2,1% και 6,89 εκατ. συσκευασίες, -11,2%), Πετσιάβας (1,9% και 6,30 εκατ. συσκευασίες, -9,7%), Roche Pharma (1,8% και 5,99 εκατ. συσκευασίες, -13,1%), Merck Sharp Dohme (1,8% και 5,92 εκατ. συσκευασίες, -16,5%), Servier (1,7% και 5,51 εκατ. συσκευασίες, -6,8%), Galenica (1,6% και 5,33 εκατ. συσκευασίες, -13,7%), Menarini (1,3% και 4,40 εκατ. συσκευασίες, +4,3%), Johnson & Johnson (1,3% και 4,34 εκατ. συσκευασίες, -21,5%) και Alcon (1,3% και 4,15 εκατ. συσκευασίες, -9,1%).
