Παρουσιάσεις για την έκδοση ομολογιακού δανείου 5ετούς διάρκειας και ύψους 300 εκατ. ευρώ ξεκίνησε από προχθές η Intralot, προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει ισόποσα δάνεια που λήγουν σε έξι μήνες.
Εκδότης του ομολόγου είναι η Intralot Finance Luxembourg SA ενώ πρόκειται για senior bond λήξης 2018 οι ομολογίες του οποίου θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Σημειώνεται ότι η Intralot είχε επιδιώξει να εκδώσει το ομόλογο και στο πρόσφατο παρελθόν, προσπάθεια που τότε πάγωσε λόγω της κυβερνητικής κρίσης αλλά και της αβεβαιότητας για την πώληση των Κρατικών Λαχείων.
Τώρα οι παραπάνω παράγοντες έχουν εν μέρει αναιρεθεί και η Intralot επιδιώκει να αξιοποιήσει την μικρή άνοδο στις τιμές των ομολόγων και το “ρεύμα” που δημιουργεί η επιτυχής άντληση 280 εκατ. ευρώ από την S&B η οποία ολοκληρώθηκε χθες.
Στελέχη της αγοράς εκτιμούν, πάντως ότι το επιτόκιο της έκδοσης θα διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που εξασφάλισαν ΟΤΕ και ΕΛΠΕ πριν από μερικούς μήνες.
Την έκδοση του ομολόγου έχουν αναλάβει οι τράπεζες Citigroup, HSBC, Barclays και Societe Generale.
