Την ολοκλήρωση της μετατροπής του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Aλουμίνιον και της Protergia, ανακοίνωσε ο όμιλος Μυτιληναίος.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Αλουμίνιο ΑΕ εξέδωσε κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους €145 εκατ και η 100% θυγατρική της «Protergia Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» με την επωνυμία «Protergia Θερμοηλεκτρική Αγίου Νικολάου Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας», εξέδωσε αντίστοιχα κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους €104 εκατ.
Η διάρκεια των ανωτέρω ομολογιακών δανείων είναι 3 έτη, με δυνατότητα επέκτασης για 2 ακόμα έτη, ήτοι συνολικά έως 5 έτη.
Η «Protergia Θερμοηλεκτρική Αγίου Νικολάου Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας», θα αναδεχτεί λόγω απόσχισης με εισφορά προς αυτή τον κλάδο που αφορά στην παραγωγή ενέργειας από το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της «Protergia Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» με ημερομηνία κατάρτισης λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού την 31.08.2013.
Η παραπάνω εξέλιξη σε συνέχεια της αναχρηματοδότησης δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ποσού έως 243.000.000 ευρώ, για διάρκεια τριών ετών με τη δυνατότητα επέκτασης για ακόμα δύο έτη, που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2013, βελτιώνει ουσιαστικά το πιστωτικό προφίλ (credit profile) του Ομίλου και διασφαλίζει επαρκή ρευστότητα για μελλοντικές επενδυτικές κινήσεις σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.
