Η ιταλική τραπεζική σκηνή αναμένεται να αλλάξει, καθώς η UniCredit προχωρά σε μια τολμηρή κίνηση εξαγοράς. Η τράπεζα ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη μιας προσφοράς για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Banco BPM, ενός σημαντικού ανταγωνιστή της στην ιταλική αγορά.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2024, η UniCredit θα προχωρήσει σε μια εθελοντική δημόσια προσφορά ανταλλαγής, με στόχο την πλήρη εξαγορά της Banco BPM.
Το deal αφορά συναλλαγή με μετοχές αξίας περίπου 10,1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters. Η UniCredit θα προσφέρει 0,175 κοινές μετοχές για κάθε μια μετοχή της Banco BPM. Η σχέση ανταλλαγής συνεπάγεται προσφορά αξίας 6,67 ευρώ ανά μετοχή, με premium περίπου 0,4% σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο της μετοχής της Banco BPM την Παρασκευή.
Η προσφορά έρχεται ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, εξετάζει επίσης την εξαγορά της γερμανικής Commerzbank , αφού έχει αγοράσει μεγάλο μερίδιο σε αυτήν.
Η Banco BPM αγόρασε νωρίτερα αυτό το μήνα ένα μερίδιο στην Banca Monte dei Paschi di Siena. Επιδιώκει επίσης να αποκτήσει τον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων Anima.
Οι μετοχές της Commerzbank θα μπορούσαν να σημειώσουν άνοδο έως και 35% εάν ο γερμανικός πιστωτικός οργανισμός εξαγοραστεί από την ιταλική τράπεζα UniCredit SpA, εκτιμούν οι αναλυτές της KBW.
Η UniCredit θα μπορούσε να προσφέρει έως και 21 ευρώ ανά μετοχή εάν προχωρήσει σε πλήρη προσφορά εξαγοράς, έγραψαν οι αναλυτές της KBW Thomas Hallett και Hugo Cruz σε σημείωμά τους τη Δευτέρα. Οι μετοχές διαπραγματεύονται σήμερα γύρω στα 16 ευρώ.
Εάν η UniCredit αποφασίσει να αποχωρήσει, η μετοχή της Commerzank «θα δεχθεί σημαντικές πιέσεις» και κινδυνεύει να υποχωρήσει περίπου 20%, ανέφεραν.
