Η ελληνική ναυτιλιακή εταιρία Contships, υπό την ηγεσία του κ. Νικόλα Πατέρα, επιδιώκει να αντλήσει 100 εκατομμύρια δολάρια από την έκδοση ενός πενταετούς «nordic bond» (ένας τύπος εταιρικού ή κρατικού ομολόγου που εκδίδεται στις σκανδιναβικές αγορές κεφαλαίου) χωρίς εξασφαλίσεις, συνδεδεμένου με στόχους βιωσιμότητας.
Η εταιρία, η οποία εξειδικεύεται στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων με χωρητικότητα 900 έως 1.500 TEU, συνεργάζεται με τις Arctic Securities και Fearnley Securities για την είσοδό της στην αγορά των νορβηγικών ομολόγων υψηλής απόδοσης.
Οι συναντήσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές ξεκίνησαν την Τρίτη και η τιμολόγηση της συμφωνίας αναμένεται το αργότερο έως την Παρασκευή. Η Contships Logistics, η εταιρεία holding του κ. Πάτερα και εκδότρια του ομολόγου, έχει πουλήσει ορισμένα από τα παλαιότερα πλοία της.
Ο στόλος που διαχειρίζεται η Contships Management αποτελείται από 41 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, από τα 59 που ο Έλληνας πλοιοκτήτης έχει αποκτήσει την τελευταία δεκαετία καθώς ανέπτυξε την εταιρεία από το μηδέν.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, ο στόλος αντιπροσωπεύει το 16% της παγκόσμιας χωρητικότητας που ελέγχεται από μη λειτουργικούς πλοιοκτήτες σε αυτό το τμήμα της αγοράς.
Παράλληλα, με τις τρέχουσες παραγγελίες να αντιστοιχούν μόλις στο 7% της υπάρχουσας χωρητικότητας στην κατηγορία μεγέθους της εταιρίας, αναφέρεται ότι η σημαντική αύξηση του στόλου ήταν «απίθανη».
Σύμφωνα με τον κ. Νικόλα Πατέρα, τα έσοδα από το ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την ανανέωση του στόλου της Contships, αλλά και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. «Στόχος μας είναι να παραμείνουμε στον τομέα που έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των ναυλωτών», δήλωσε, αναφερόμενος στην εξειδίκευση της εταιρίας στα feeders.
Η στρατηγική της Contships επικεντρώνεται στην αντικατάσταση παλαιότερων πλοίων με νεότερα, καθώς περίπου 200 πλοία αυτού του μεγέθους παγκοσμίως είναι άνω των 25 ετών και απαιτούν απόσυρση. Σήμερα, ο στόλος της εταιρίας έχει μέση ηλικία 14-15 ετών, με ποσοστό κάλυψης ναύλωσης 61% για το 2025. Η εταιρία συνεργάζεται με κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρίες, όπως οι MSC, CMA CGM, Cosco, Maersk και Zim, ενώ οι ναυλωτές εκφράζουν αυξημένη ζήτηση για νεότερα πλοία.
Προοπτικές
Το ομόλογο της Contships περιλαμβάνει καινοτόμα χαρακτηριστικά συνδεδεμένα με βιώσιμους στόχους. Η εταιρία δεσμεύεται να μειώσει την αποδοτικότητα καυσίμου κατά 2% κατά τη διάρκεια της πενταετίας. Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου, θα καταβάλει επιπλέον 0,5% του ονομαστικού ποσού του ομολόγου. Για το 2025, η εταιρία προβλέπει έσοδα 186 εκατ. δολάρια και EBITDA 98 εκατ. δολάρια.
Η προσπάθεια της Contships να αντλήσει 100 εκατ. δολάρια μέσω «Nordic Bond» αποτελεί στρατηγική κίνηση για την ανανέωση του στόλου της και την εδραίωση της θέσης της στον κλάδο των feeders. Με έμφαση στη βιωσιμότητα και στη μακροπρόθεσμη συνεργασία με ναυλωτές, η εταιρία προσαρμόζεται με γοργούς ρυθμούς στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.