Ξεκίνησαν σήμερα, Δευτέρα, οι εγγραφές για το ναυτιλιακό ομόλογο ύψους 150 εκατ. ευρώ, του Ομίλου του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ειδικότερα, άρχισε ήδη από τις 10.00 το πρωί η διάθεση στο επενδυτικό κοινό του ομολόγου της εκδότριας CPLP Shipping Holdings, με εγγυήτρια τη μητρική Capital Product Partners που ανήκει στον κ. Μαρινάκη, διαδικασία που θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου.
Το εύρος απόδοσης του ομολόγου καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους μεταξύ του 2,60% και του 3,00% και η διάρκεια τους είναι 5ετής.
Η απόφαση του Ομίλου Βαγγέλη Μαρινάκη να προσφύγει στο επενδυτικό κοινό μέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, διευρύνει και αναβαθμίζει περαιτέρω την αγορά ναυτιλιακών ομολόγων στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, στην οποία δίνει το “παρών” με το δικό της ομόλογο η Costamare της Οικογένειας Κωνσταντακόπουλου.
Παράλληλα η κίνηση αυτή ενισχύει τους δεσμούς της ελληνικής ναυτιλίας με τη χώρα, και δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Επιπλέον προσφέρει ένα προϊόν με ικανοποιητική απόδοση από 2,6% έως 3% στο ελληνικό επενδυτικό κοινό που αναζητά ελκυστικές αποδόσεις μειωμένου ρίσκου.
Επισημαίνεται ότι κύριο χαρακτηριστικό του επιχειρηματικού μοντέλου της Capital Product Partners, είναι η απασχόληση των πλοίων της με μακροχρόνιες ναυλώσεις που εξασφαλίζουν σταθερές ταμιακές ροές και δεν επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των ναυλαγορών.
Τα έσοδα από την έκδοση θα διατεθούν για την αγορά τριών πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG Carriers) μια συνολική επένδυση ύψους άνω των 600 εκατ. δολ.. Τα πλοία είναι νεότευκτα τελευταίας τεχνολογίας, πολύ φιλικά προς το περιβάλλον αφού εκπέμπουν 23% λιγότερους ρύπους από τα πλοία που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα και έχουν ήδη ναυλωθεί για πολλά χρόνια, σε μεγάλες εταιρείες ενέργειας και κοινής ωφέλειας και συγκεκριμένα στις BP, ENGIE και CHENIERE.
Ο στόλος της εγγυήτριας Capital Product Partners αποτελείται από 19 συνολικά πλοία, 15 εκ των οποίων είναι πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων συνολικής μεταφορικής ικανότητας 104.000 TEU, ένα είναι πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου τύπου Capesize και τρία είναι νεότευκτα LNG Carriers, τελευταίας γενιάς χωρητικότητας 174.000 κυβικών μέτρων το καθένα, στα οποία η εταιρεία έχει επενδύσει συνολικά 600 εκατ. δολ. έως τώρα. Σε αυτόν τον στόλο θα προστεθούν και τα τρία πλοία που θα αγοράσει η CPLP Shipping Holdings ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των πλοίων του στόλου της, στα 22 και τις επενδύσεις στα 1,2 δισ. δολ..
