Υπερκάλυψη – ρεκόρ για το ομόλογο της εταιρείας συμφερόντων Μαρινάκη
Επίδοση – ρεκόρ κατέγραψε η ομολογιακή έκδοση της της CPLP Shipping, συμφερόντων Ευάγγελου Μαρινάκη.
Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων, στελέχη της χρηματιστηριακής αγοράς κάνουν λόγο για υπερκάλυψη που ξεπερνά τις πέντε φορές, με τις προσφορές να έχουν ήδη ξεπεράσει το ποσό των 800 εκατ. ευρώ.
Το εύρος απόδοσης του ομολόγου
H δημόσια προσφορά του εταιρικού ομολόγου της «CPLP Shipping» ολοκληρώθηκε σήμερα, 20 Οκτωβρίου 2021, με την εταιρεία να ζητά από τους επενδυτές το ποσό των 150 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο του 5ετούς διάρκειας τίτλου αναμένεται κατά συνέπεια να διαμορφωθεί στο κατώτατο εύρος που είχαν δώσει οι ανάδοχοι. Υπενθυμίζεται ότι το εύρος απόδοσης του ομολόγου έχει καθοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους μεταξύ 2,60% και 3,00%.
Πού θα πάει το σύνολο των καθαρών κεφαλαίων
Η εταιρεία θα διαθέσει το σύνολο των καθαρών κεφαλαίων που θα αντλήσει από την έκδοση (ύψους έως €150 εκατ., αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ ύψους €4,8 εκατ. περίπου), για να εντάξει τρία LNG Carriers στον στόλο της, στο πλαίσιο του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου που υλοποιεί, ύψους 1,2 δισ. ευρώ.
Τα τρία υπερσίγχρονα LNG Carriers, χωρητικότητας 174.000 κυβικών μέτρων το καθένα, με δικαίωμα απόκτησης τριών επιπλέον, κινούνται με καύσιμο το φυσικό αέριο το οποίο παράγει σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, σε σχέση με το πετρέλαιο, ενώ είναι και αποδοτικότερα ενεργειακά.
Η Capital Product Partners L.P. είναι εταιρεία του Ομίλου της οικογένειας Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος διαθέτει στόλο 108 πλοίων, συμπεριλαμβανομένων 9 πλοίων LNG Carriers, 56 δεξαμενόπλοιων μεταφοράς προϊόντων και αργού πετρελαίου, 38 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και 5 πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου.
Η διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών θα ξεκινήσει την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021.
