Περίπου 325 εκατ. δολάρια ψάχνει να συγκεντρώσει, μέσω ομολόγων, ο ιδιοκτήτης της Navios Maritime Holdings (Navios Holdings), επιχείρηση η οποία είναι εισηγμένη στη λίστα της Νέας Υόρκης.
Η Navios διευθύνει bulkers και tankers μέσω διαφόρων θυγατρικών.
Η εταιρεία της Αγγελικής Φράγκου, μέσω της χρηματοδότησης της θυγατρικής Navios Maritime Finance, είπε ότι σκοπεύει να προσφέρει τα ομόλογα που λήγουν το 2019 μέσω μίας ιδιωτικής τοποθέτησης.
Η εταιρεία ελπίζει να πουλήσει τις κινητές αξίες σε «αρμόδιους θεσμικούς αγοραστές» στις Ηνωμένες Πολιτείες και λέει ότι θα είναι εγγυημένες από την υφιστάμενη πρώτη υποθήκη πλοίου προτεραιότητας ομολογιών λήξεως το 2017 85/8% της Navios group.
Αν επενδυτές εκμεταλλευτούν την προσφορά, η Navios Holdings προσδοκά να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για την αγορά και την εξαργύρωση εκκρεμών 9 ½ % ανώτερων ομολόγων που λήγουν το 2014 και να καλύψει έξοδα και αμοιβές.
H σημερινή ανακοίνωση σηματοδοτεί την αρχή μιας δημόσιας προσφοράς μετρητών για τα σχετικά ομόλογα σε ένα σχέδιο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξάλειψη ή τροποποίηση του τι περιγράφει η Navios Holdings ως «περιοριστική ρήτρα», ένα αίτημα συνδεδεμένο προς άγρα πελατών συγκατάθεση.
«Κάτοχοι που έχουν τα ομόλογα του 2014 και τα δίνουν πίσω κατά ή πριν από την ώρα συγκατάθεσης θα είναι επιλέξιμα να λάβουν συνολικού τμήματος $1,051.25 ανά $1,000 αρχικού κεφαλαίου των προσφερθέντων ομολόγων του 2014,» εξηγεί η εταιρεία.
