Στα 142 δισ. ευρώ η ζήτηση
Είκοσι δισεκατομμύρια ευρώ συγκεντρώθηκαν από την παρθενική έκδοση του ευρωπαϊκού ομολόγου δεκαετούς διάρκειας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Ιουνίου.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα έκδοση θεσμικών ομολόγων στην Ευρώπη, τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα θεσμική συναλλαγή ενιαίας δόσης και το μεγαλύτερο ποσό που έχει αντλήσει η ΕΕ στο πλαίσιο μίας και μόνο συναλλαγής.
Υπενθυμίζεται ότι οι Danske Bank και ABN Amro Bank είχαν δηλώσει ότι Ευρωπαϊκή Ενωση θα αντλούσε περίπου 10 δισ. ευρώ από την έκδοση του 10ετούς ομολόγου.
Το ομόλογο προσέλκυσε πολύ έντονο ενδιαφέρον από τους επενδυτές στην Ευρώπη και παγκοσμίως, χάρη στο οποίο η Επιτροπή πέτυχε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης, όπως και με τις επανειλημμένες επιτυχείς εκδόσεις στο πλαίσιο του προγράμματος SURE.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα είναι μια πραγματικά ιστορική μέρα για την Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Ολοκληρώσαμε επιτυχώς την πρώτη πράξη χρηματοδότησης για το NextGenerationEU. Όντας μια ισχυρή Ένωση, συγκεντρώνουμε μαζί χρήματα στις αγορές και επενδύουμε στην κοινή μας ανάκαμψη από αυτή την κρίση. Είναι μια επένδυση στην ενιαία αγορά μας. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι πρόκειται για μια επένδυση στο μέλλον των επόμενων γενεών της Ευρώπης, οι οποίες θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ψηφιοποίησης και της κλιματικής αλλαγής. Τώρα μπορούμε πια να αρχίσουμε να διοχετεύουμε χρήματα για την αναδιαμόρφωση της ηπείρου μας, για την οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής Ευρώπης. Θα επισκεφτώ όλα τα κράτη μέλη για να δω τον αντίκτυπο του προγράμματος NextGenerationEU στην πράξη.».
Ο αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τη Διοίκηση επίτροπος, κ. Γιοχάνες Χαν, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα πετύχαμε ένα σημαντικό ορόσημο στην υλοποίηση του NextGenerationEU. Αφού θέσαμε όλα τα θεμέλια με πρωτοφανή ταχύτητα, ολοκληρώσαμε σήμερα επιτυχώς την πρώτη δανειοληψία στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης. Πρόκειται για το πρώτο μόλις βήμα σε μια μεγάλη διαδρομή που θα αποφέρει πάνω από 800 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές στην οικονομία της ΕΕ. Το NextGenerationEU είναι πλέον πραγματικότητα και αναμένεται να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη της συλλογικής μας ανάκαμψης από την πανδημία, θέτοντας την Ευρώπη σε μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική πορεία.».
Η σημερινή έκδοση δείχνει ότι συνεχίζεται το ενδιαφέρον των επενδυτών που θέλουν να αγοράσουν χρέος πολύ υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης (ΑΑΑ), έχοντας ταυτόχρονα υψηλότερη απόδοση σε σχέση με αυτή που προσφέρουν τα γερμανικά ομόλογα.
Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν τώρα για τις πρώτες πληρωμές στο πλαίσιο του NextGenerationEU, του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και διαφόρων προγραμμάτων του προϋπολογισμού της ΕΕ.
Έως το τέλος του 2021, η Επιτροπή αναμένει να συγκεντρώσει περίπου 80 δισ. ευρώ σε ομόλογα, τα οποία θα συμπληρωθούν με βραχυπρόθεσμα γραμμάτια της ΕΕ, σύμφωνα με το σχέδιο χρηματοδότησης που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2021. Το ακριβές ποσό των ομολόγων της ΕΕ και των γραμματίων της ΕΕ θα εξαρτηθεί από τις ακριβείς ανάγκες χρηματοδότησης και η αρχική αξιολόγηση της Επιτροπής θα αναθεωρηθεί το φθινόπωρο.
Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να χρηματοδοτεί, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, όλες τις προγραμματισμένες επιχορηγήσεις και τα δάνεια προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, καθώς και να καλύπτει τις ανάγκες των πολιτικών της ΕΕ που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του NextGenerationEU.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ε.Ε. απέκλεισε από τη σημερινή έκδοση κάποιες από τις μεγαλυτερες επενδυτικές τράπεζες που φέρεται να εμπλέκονται σε υποθέσεις παραβίασης αντιμονοπωλιακών κανονισμών, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν.
Ενώ όλα τα ομόλογα για το πρόγραμμα SURE εκδόθηκαν ως «κοινωνικά», τα σημερινά ομόλογα ήταν συμβατικά. Ωστόσο, περίπου το 30% του χρέους του Ταμείου Ανάκαμψης θα καλυφθεί με πράσινα ομόλογα μόλις η Ε.Ε. ανακοινώσει το πλαίσιο για τις σχετικές εκδόσεις, κάτι που αναμένεται να συμβεί τον Σεπτέμβριο.