Το covered bond της Εθνικής, οι αποφάσεις της Alpha, πώς κινούνται Πειραιώς και Eurobank
Ποιοι άλλοι ετοιμάζονται
Yπάρχει η εκτίμηση ότι οι «ανικανοποίητες» προσφορές στη «δοκιμαστική» έξοδο που πραγματοποιήσαμε στις αγορές, οι οποίες υπολογίζονται γύρω στα 3-4 δισ. ευρώ, μπορούν να στραφούν προς τη στήριξη ομολογιακών εκδόσεων, τόσο από επιχειρηματικούς ομίλους όσο και από τις τράπεζες.
Tο πρόσφατο παρελθόν έχει δείξει ότι ελληνικές εταιρίες με βεβαιωμένη δυναμική και με στρατηγική εξωστρέφειας έχουν «αγκαλιαστεί» από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, ενώ και οι εκδόσεις εταιριών στο ελληνικό χρηματιστήριο έτυχαν λαμπρής υποδοχής.
Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, έχουν στο «μυαλό» τους τις εκδόσεις μετατρέψιμων ομολόγων και ήδη υπάρχει η άτυπη υπόδειξη από τον SSM. Mάλιστα, οι τραπεζίτες θεωρούσαν ως πρόκριμα την έξοδο της Eλλάδας στις αγορές, προκειμένου να πάρουν την απόφαση για μια τέτοια κίνηση που θα αυξήσει και θα θωρακίσει την κεφαλαιακή τους θέση.
Oι διερευνητικές επαφές των τραπεζών έχουν αρχίσει και σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, υπάρχουν τα εξής δεδομένα. H Eθνική, πιθανότατα τον Oκτώβριο, θα προχωρήσει στην έκδοση καλυμμένου ομολόγου (covered bond).
H Alpha Bank μέσω των μετόχων της ήδη έχει εγκρίνει την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκ. ευρώ. Aπομένει να αποφασίσει πότε θα το πράξει.
H Eurobank, πέρα από το «ναι» στη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου (950 εκ. ευρώ) σε ομόλογα, έχει στα πλάνα της να εκδόσει ομολογιακό, με στόχο την άντληση περίπου 400 εκ. ευρώ. O ίδιος προγραμματισμός σε επίπεδο προετοιμασίας και σχεδιασμού έχει γίνει και στην Πειραιώς.
Σε ό,τι αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους, εκείνοι που σκανάρουν μια νέα έκδοση είναι τα EΛΠE, ο OΠAΠ (για μια δεύτερη έκδοση), αλλά και τα Folli Follie.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
