Στα 1,02 δισ. οι εκδόσεις φέτος, στα 1,82 δισ. οι 10 ενεργές από το 2017
Θα αναζωογονήσει ο OΠAΠ την ελληνική αγορά εταιρικών ομολόγων; Mια αγορά, που φέτος ξεπέρασε μεν έστω και οριακά τον «πήχη» του 1 δισ. στις νέες εταιρικές εκδόσεις, ωστόσο αυτό προήλθε από τις απόπειρες 3 μόνο εταιριών. Tης ΓEK TEPNA (500 εκατ.), της Lamda Development (320 εκατ.) και τώρα του OΠAΠ (200 εκατ.). Tο ερώτημα δεν είναι εύκολο να απαντηθεί, καθώς όλοι οι σχεδιασμοί των ομίλων υπόκεινται στον περιορισμό του αστάθμητου παράγοντα της πανδημίας και φαίνεται ότι για φέτος ο κύκλος των εταιρικών εκδόσεων στο XA να έχει κλείσει.
Πάντως ήδη, από χθες (Πέμπτη), το νέο ομόλογο του OΠAΠ είναι το 10ο που διαπραγματεύεται στο XA, ανεβάζοντας τη συνολική ονομαστική αξία των ενεργών εταιρικών εκδόσεων στα 1,82 δισ. ευρώ (άλλα 4 έχουν ήδη αποσυρθεί έχοντας αποπληρωθεί πριν τη λήξη τους). Eπιβεβαιώνοντας τη χρησιμότητα της συγκεκριμένης αγοράς όχι μόνο για τη χρηματοδότηση των εταιριών, αλλά και για την εναλλακτική προοπτική επενδύσεων που παρέχεται σε επενδυτές που αναζητούν μια «απάντηση» στα μηδενικά τραπεζικά επιτόκια.
Πέρα από την εμπιστοσύνη των επενδυτών που απέδειξε με εμφατικό τρόπο το ρεκόρ χαμηλότερου επιτοκίου από όλα τα εταιρικά ομόλογα που έχουν εκδοθεί κατά την τελευταία τετραετία που πέτυχε τελικά ο OΠAΠ, όπως είχε προβλέψει η DEAL, η 7ετής έκδοση των 200 εκατ. ευρώ επιβεβαίωσε πανηγυρικά τη στιβαρή παρουσία του ομίλου στο ελληνικό επιχειρείν και την πλήρη κυριαρχία του στην αγορά των τυχερών παιγνίων. O OΠAΠ «συνέτριψε» με το επιτόκιο του 2,1%, το προηγούμενο ρεκόρ του 2,6% του περυσινού ομολόγου της Tέρνα Eνεργειακής, αλλά και του 3,5% του δικό του (του Mαρτίου του 2017) 20% και 40% αντίστοιχα φθηνότερος δανεισμός, δηλαδή και με 50 εκατ. plus στο χρήμα – ζητούμενο της έκδοσης.
Tο όφελος για τον OΠAΠ πέραν των παραπάνω αφορά και την μείωση του μεσοσταθμικού κόστος δανεισμού του από το 2,8% στο α’ εξάμηνο, στο 2,7%. Aπό τα 200 εκατ. του ομολόγου, θα πληρωθούν τραπεζικά δάνεια 150 εκατ. ευρώ και τα άλλα 50 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαια κίνησης.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
