Μέρος των κεφαλαιακών της αναγκών προσπαθεί να καλύψει η Εθνική Τράπεζα μέσω έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ξεκινώντας με παρουσιάσεων σε ξένους επενδυτές.
Τα χαρακτηριστικά που θα έχει η έκδοση θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα των επαφών με τους επενδυτές, καθώς η Εθνική επιδιώκει να αξιοποιήσει το ιδιαίτερα θετικό κλίμα που υπάρχει διεθνώς για ομόλογα υψηλών αποδόσεων.
Η έκδοση ομολόγου που θα προσμετράται στα βασικά εποπτικά κεφάλαια αποτελεί την καλύτερη ενδιάμεση λύση για την τράπεζα προκειμένου να καλυφθεί μέρος των κεφαλαιακών αναγκών ύψους 2,18 δις ευρώ.
Το στοίχημα της Εθνικής
Με την έκδοση του ομολόγου η Εθνική θα καλύψει μέρος των κεφαλαιακών αναγκών και στη συνέχεια θα δώσει βάση στα καλύτερα σε σχέση με αυτά που προέβλεπε το stress test αποτελέσματα ομίλου ώστε να μην χρειασθεί ποτέ η μετατροπή του σε μετοχές.
Πρόκειται για ένα φιλόδοξο στοίχημα καθώς όσο περισσότερο τεκμηριώσει η Εθνική τις προβλέψεις της για ισχυρά αποτελέσματα τόσο χαμηλότερα θα τιμολογηθεί η έκδοση.
Η Εθνική έχει προετοιμάσει το έδαφος για την έκδοση ομολόγων κλείνοντας συμφωνίες με ξένες τράπεζες, κάτι που της δίνει την δυνατότητα να εκδώσει – με διαφορετική τιμολόγηση- και μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο.
Μέχρι στιγμής η τράπεζα δεν έχει κανένα σχόλιο, επισημαίνοντας ότι ακόμη βρίσκεται σε διαδικασία κατάρτισης η σύνταξη του πλάνου για την κάλυψη των κεφαλαιακών της αναγκών.
