Πολλαπλάσια υπερκάλυψη για την έκδοση – Έκλεισε το βιβλίο προσφορών
Με επιτόκιο 5,125% και πολλαπλάσια υπερκάλυψη έκλεισε η έκδοση τριετούς ομολόγου από την Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια ελληνικής τράπεζας να αντλήσει κεφάλαια από της χρηματαγορές μετά από διάστημα πέντε ετών.
Το βιβλίο προσφορών έκλεισε λίγο μετά τις 13:00 ενώ το ομόλογα (senior unsecured) είναι λήξης Μαρτίου 2017.
Σημειώνεται ότι η τράπεζα Πειραιώς επεδίωκε άντληση κεφαλαίων 500 εκατ. ευρώ. Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχουν συγκεντρωθεί προσφορές που φθάνουν τα 3 δισ ευρώ.
Με την επαλήθευση των πληροφοριών τότε θα μιλάμε και για μία στροφή του επενδυτικού κλίματος προς τη χώρα μας. Η Τράπεζα Πειραιώς προετοιμάζει επίσης την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,75 δισ. ευρώ.
Σύμβουλοι στην έκδοση της Πειραιώς έχουν οριστεί οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC
