Τριήμερη διάρκεια με τιμή διάθεσης 0,30 με 0,33 ευρώ
Ανοίγει σήμερα το βιβλίο συνδυασμένων προσφορών της Eurobank σε Ελλάδα και εξωτερικό, με εύρος τιμής διάθεσης μεταξύ 0,30 με 0,33 ευρώ και έκδοση ως 9.546.666.667 νέων κοινών μετοχών.
Οι προσφερόμενες μετοχές θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ξένους επενδυτές με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (book building) και μέσω της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.
Ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών έχει κατ’ αρχήν επιμερισθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό Διεθνούς Προσφοράς ως ακολούθως: α) μέχρι και 954.666.667 μετοχές θα διατεθεί μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και β) τουλάχιστον 8.592.000.000 μετοχές θα διατεθούν μέσω της Διεθνούς Προσφοράς με ανώτατο όριο το σύνολο της έκδοσης.
Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις εργάσιμες ημέρες (25,28 και 29 Απριλίου) και η τιμή διάθεσης θα κινηθεί μεταξύ 0,30 με 0,33 ευρώ. Οι εγχώριοι επενδυτές θα εγγραφούν στο υψηλό του εύρους τιμής (0,33 ευρώ) και θα περιμένουν την τελική τιμή που θα προκύψει από την ιδιωτική τοποθέτηση σε ξένους επενδυτές.
Θετικό κλίμα από τους επενδυτές
Θετικό διαφαίνεται το κλίμα από τις παρουσιάσεις στο εξωτερικό δημιουργεί σύμφωνα με τους ίδιους εδραία αισιοδοξία ότι η συνδυασμένη προσφορά για την άντληση 1,53 δισ. ευρώ (σ.σ. το υπόλοιπο 1,332 δισ. ευρώ δεσμεύεται να το βάλει η ομάδα Fairfax) θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους ιδιώτες και δεν θα χρειασθεί η ενεργοποίηση του bail-in και του ΤΧΣ.
Δύο κλιμάκια της τράπεζας βρίσκονται σε πρόγραμμα παρουσιάσεων στο εξωτερικό. Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρ. Μεγάλου βρίσκεται στη Νέα Υόρκη μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων στη Βοστόνη, ενώ το δεύτερο κλιμάκιο διενεργεί παρουσιάσεις στο Χονγκ Κονγκ, μετά τη Σιγκαπούρη.
Ενώ οι εξελίξεις στην Ουκρανία επηρεάζουν την Αγορά, οι μέχρι τώρα δηλώσεις ενδιαφέροντος από πλευράς ξένων επενδυτών υπερκαλύπτουν τη συνδυασμένη προσφορά και εφόσον δεν μεσολαβήσει ξαφνική επιδείνωση του κλίματος το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει την Παρασκευή με εξαιρετικά θετικούς οιωνούς.
Υπό την παραδοχή άντλησης 2.864 δις ευρώ από την αύξηση, ο δείκτης των Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του ομίλου (Core Tier I) κατά την 31.12.2013, σε pro forma βάση θα διαμορφώνονταν σε 19,0%.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω παραδοχές pro forma, oδείκτης Common Equity Tier I και Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, υπολογιζόμενοι βάσει των απαιτήσεων πλήρους εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ (η οποία τίθεται σε εφαρμογή από 01.01.2014) θα διαμορφώνονταν, με στοιχεία 31.12.2013 σε 10,6%.
