Προβλέψεις βάσει του επικαιροποιημένου σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης – Τα non core assets θα φέρουν έσοδα 1,04 δισ. ευρώ
Tη διάθεση σημαντικού ποσοστού μειοψηφίας της Finansbank τα επόμενα χρόνια θα προβλέπει το επικαιροποιημένο πλάνο αναδιάρθρωσης της Εθνικής Τράπεζας, ενώ τους επόμενους μήνες η ΕΤΕ θα ολοκληρώσει την πώληση της Αστήρ Παλάς, χρηματοοικονομικών θυγατρικών και θα μειώσει το χαρτοφυλάκιο δανείων της.
Αναμένοντας να ολοκληρωθεί, εντός των αμέσως επομένων μηνών, η πώληση της Αστήρ Παλάς αλλά και κάποιων άλλων θυγατρικών της, η Εθνική Τράπεζα συντάσσει το επικαιροποιημένο πλάνο αναδιάρθρωσής της, το οποίο περιλαμβάνει την διάθεση ενός μεγάλου ποσοστού της Finansbank.
Το σχέδιο «ξαλαφρώματος» από την τουρκική θυγατρική της θα ολοκληρωθεί κατά τα επόμενα χρόνια, σταδιακά, ενώ, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο για την ΑΜΚ της τράπεζας, θα υποβληθεί στην DG Comp μετά την ολοκλήρωση της αύξησης και την οριστικοποίηση των συζητούμενων δεσμεύσεων μεταξύ Ελλάδας και Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Παρά το ότι το πλάνο αναφέρει πως κατά την ημερομηνία σύνταξής του δεν υφίσταται εγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, σημειώνει πως η Εθνική προτίθεται να αναλάβει, μεταξύ άλλων, τη δέσμευση διάθεσης σημαντικού ποσοστού μειοψηφίας στη Finansbank.
Μετά την επιτυχή άντληση των 2,5 δισ. ευρώ και αν συνυπολογιστούν τα έσοδα 1,04 δισ. ευρώ από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, ο δείκτης EBA Core Tier I σε pro forma βάση θα ανέλθει στο 18,2%, ενώ σύμφωνα με τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ θα διαμορφωθεί στο 11,7%, πάνω από τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Η αύξηση κεφαλαίου διενεργήθηκε για την κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματος το οποίο προκύπτει μεταξύ των εγκεκριμένων από την ΤτΕ ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων ύψους 1,04 δισ. ευρώ και των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών 2,18 δισ. ευρώ. Ήτοι, για κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών θα διατεθεί κατ’ ελάχιστον 1,143 δισ. ευρώ.
Το υπόλοιπο ποσό της αύξησης θα ενισχύσει την κεφαλαιακή θέση της Εθνικής, ώστε να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία σε ενέργειες για τη διαμόρφωση της κεφαλαιακής της βάσης εν όψει της εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να υποβάλει αίτηση εξόφλησης των προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,35 δισ. όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.
Ταυτόχρονα η Εθνική ενισχύει τη μετοχική της βάση αποκτώντας το δεύτερο υψηλότερο free float μετά τη Eurobank, και βελτιώνει την πρόσβασή της στις αγορές για άντληση ρευστότητας με καλύτερους όρους και θα είναι σε θέση να στηρίξει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Τα non core assets θα φέρουν έσοδα 1,04 δισ. ευρώ
Το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης που εγκρίθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος στις 11 Απριλίου προβλέπει έσοδα 1,04 δισ. ευρώ.
Περίπου τα μισά από αυτά θα έρθουν από την πώληση του Αστέρα Βουλιαγμένης και το μεγαλύτερο από το αναμενόμενο όφελος από το πρόγραμμα εθελουσίας που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2013.
Μη τραπεζικές δραστηριότητες
Από τις εναπομείνασες κεφαλαιακές ενέργειες, περίπου οι μισές αφορούν στην πώληση μη τραπεζικών δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα (NBGI Private Equity, Asset Management) και το υπόλοιπο μισό τη μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου υψηλού κινδύνου.
Για την ολοκλήρωση της πώλησης της Αστήρ Παλάς εκκρεμεί η έγκριση της συναλλαγής από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
