Στη έκδοση πράσινου ομολόγου προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς καθώς έχει εξουσιοδοτήσει την BNP Paribas SA ως μοναδική Green Structurer και την BNP Paribas SA, την BofA Securities, την Commerzbank, την HSBC και την IMI-Intesa Sanpaolo για την επερχόμενη προσφορά.
Πρόκειται για έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 5 έτη, ανακαλούμενου το νωρίτερο σε 4 έτη (5ΝC4).
Τα έσοδα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση των «Πράσινων στοιχείων ενεργητικού» της τράπεζας και να ενισχύσουν περαιτέρω τη βάση των στοιχείων MREL.
Η συναλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, ενώ ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s.
- Διαφήμιση -
