Η Attica Bank ανακοίνωσε σήμερα την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης συνθετικής τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ, γνωστής ως Project Perseus.
Μέσω αυτής της πρωτοποριακής συναλλαγής, η τράπεζα προχώρησε στην απευθείας έκδοση ομολογιών, οι οποίες συνδέονται με τον πιστωτικό κίνδυνο του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου. Οι ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας πωλήθηκαν σε νομική οντότητα που συμβουλεύεται η Davidson Kempner Capital Management.
Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί ορόσημο για την ελληνική αγορά κεφαλαίων, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη συνθετική τιτλοποίηση που υλοποιείται με απευθείας έκδοση ομολογιών από πιστωτικό ίδρυμα στη χώρα μας.
Η συναλλαγή έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνει Σημαντική Μεταφορά Κινδύνου (Significant Risk Transfer – “SRT”) και να πληροί τα κριτήρια εκείνα για τον χαρακτηρισμό της ως Απλής, Διαφανούς και Τυποποιημένης συναλλαγής (Simple, Transparent and Standardised – “STS”) προκειμένου να επιτύχει περαιτέρω ελάφρυνση των Σταθμισμένων ως προς τον Κίνδυνο Στοιχείων του Ενεργητικού της (Risk Weighted Assets – “RWA”). Η μείωση αυτή αναμένεται να ανέλθει σε ~ €150εκ., ενισχύοντας έτσι την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας κατά ~50 μονάδες βάσης (bps), υπό την προϋπόθεση λήψης όλων των απαραίτητων εποπτικών και κανονιστικών εγκρίσεων, αναφέρει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση.
Η πρώτη αυτή συνθετική τιτλοποίηση της Τράπεζας προσέλκυσε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στο στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας. Η συναλλαγή αυτή θέτει επίσης στη διάθεση της Τράπεζας ένα επιπλέον αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης κεφαλαίων, ενώ παράλληλα εναρμονίζεται με το επιχειρηματικό της σχέδιο για την παροχή νέων χρηματοδοτήσεων και την περαιτέρω υποστήριξη της ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας.
Εκ μέρους της Τράπεζας, η KPMG ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, οιδικηγορικές εταιρείες Clifford Chance και Κουταλίδης ως νομικοί σύμβουλοι διεθνούς και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα, ενώ η εταιρεία Prime Collateralised Securities (PCS) ως Φορέας Επιβεβαίωσης των κριτηρίων STS, καταλήγει η ανακοίνωση.