Η Eurobank εισέρχεται σήμερα δυναμικά στις αγορές, εκδίδοντας νέο ομόλογο Tier II. Το ομόλογο αυτό έχει διάρκεια ζωής 10,5 ετών, προσφέροντας όμως στην τράπεζα τη δυνατότητα πρόωρης ανάκλησης μετά την πάροδο πέντε ετών.
Στόχος της έκδοσης είναι η άντληση 400 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, η τελική αξία του ομολόγου ενδέχεται να υπερβεί αυτό το ποσό, καθώς η τράπεζα σχεδιάζει να προσφέρει στους κατόχους ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας τη δυνατότητα ανταλλαγής τους με τα νέα ομόλογα της Eurobank.
Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει και κλείνει εντός της ημέρας, με τις πρώτες σκέψιες για την αποτίμηση (IPTs) να κινούνται στο Mid Swaps + 220-225 μονάδες, ήτοι περίπου στο 4,67 – 4,72%.