Ύστερα από διπλή αναβολή και μια ματαίωση (λόγω μη απαρτίας), η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica Bank συγκαλείται εκ νέου αύριο, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα όσα έχουν να κάνουν με τους υποψήφιους επενδυτές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 434 εκατ. ευρώ.
Η άσκηση προσομοίωσης που είχε διενεργήσει η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να επικαιροποιήσει τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών για την περίοδο Ιουλίου 2013 – Δεκεμβρίου 2016, είχε αναδείξει κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας κατά 397 εκατ. ευρώ με το βασικό σενάριο, και κατά 434 εκατ. ευρώ με το δυσμενές.
Σημειώνεται ότι η Attica Bank καλύπτει σήμερα τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς σε επίπεδο ομίλου ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου (Total Capital Ratio) διαμορφωνόταν στις 30/9/2014 σε 11,5% και ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) σε 8,2%.
Πάντως η ανάγκη περαιτέρω κεφαλαιακής ενίσχυσης, με την είσοδο ενός στρατηγικού επενδυτή, θεωρείται κρίσιμη για τον εκσυγχρονισμό της Τράπεζας και τη συνέχιση της αυτόνομης ανάπτυξής της.
Σε πρωταγωνιστικό ρόλο το ΤΣΜΕΔΕ
Κατά το τελευταίο διάστημα έχει αναπτυχθεί έντονη φημολογία ότι την αύξηση κεφαλαίου θα καλύψει εξ ολοκλήρου το ΤΣΜΕΔΕ, νυν βασικός μέτοχος με ποσοστό 51,3%, καθώς και σεναριολογία για «πάντρεμα» της Attica Bank με συνεταιριστικές τράπεζες ή ακόμα και προσάρτησή της σε κάποια συστημική τράπεζα, όπως η Εθνική. Η φημολογία οδήγησε και τη μετοχή της Τράπεζας σε ράλι στο χρηματιστήριο (+ 100% σε πέντε συνεδριάσεις), κάτι όμως που παράγοντες της αγοράς εξηγούν πως προκύπτει από αγορές του ΤΣΜΕΔΕ (το οποίο έχει αγοράσει τη μετοχή ακόμη και στα 25 ευρώ) προκειμένου να περιορίσει τις υποαξίες του.
Σχετικά με τη συμμετοχή του στην αύξηση κεφαλαίου, το Ταμείο των Μηχανικών φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Τράπεζα της Ελλάδος μείωση του ποσοστού του στο 34%, γεγονός που σημαίνει ότι θα κληθεί να καταβάλει ποσό της τάξεως των 108 εκατ. ευρώ. Η μείωση του ποσοστού του ΤΣΜΕΔΕ στην καταστατική μειοψηφία είχε συζητηθεί και σε συνάντηση του διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη.
Το γεγονός ότι το ΤΣΜΕΔΕ δέχθηκε να κάνει πίσω σε μία σειρά υπερβολικών απαιτήσεων όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής του και το βαθμό εμπλοκής του στη διοίκηση της Attica Bank, φαίνεται ότι λειτούργησε ως «αντάλλαγμα» στην πίστωση χρόνου που έδωσε η ΤτΕ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Σημειώνεται ότι μόλις δεκαπέντε ημέρες πριν ζητηθεί η παράταση χρόνου από τις 10 Νοεμβρίου για τις 10 Δεκεμβρίου, είχε γίνει η πρόσληψη τριών συμβουλευτικών εταιριών – της Egon Zehnder, της Boston Consulting και της Planet -, με αντικείμενο την εκπόνηση του σχεδίου για την αναδιοργάνωση της Attica Bank, γεγονός που από κύκλους της Τράπεζας ερμηνευόταν ως ένδειξη ότι υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον από επενδυτές.
«Ομερτά»
Όλο το προηγούμενο διάστημα, πάντως, οι συζητήσεις με τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους καλύφθηκαν από πέπλο σιωπής. Ωστόσο, από την έναρξη της αναζήτησης επενδυτή για την Attica Bank, ήδη από την άνοιξη, σχεδόν όλα τα ξένα funds και private equity funds που διερευνούσαν τη δυνατότητα επενδύσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο και ειδικά στις τράπεζες, είχαν δει την περίπτωση της Attica Bank.
Μεταξύ των ενδιαφερόμενων επενδυτών που φέρονται ότι ήταν στη λίστα των συμβούλων της Attica Bank – UBS, Lazard και PricewaterhouseCoopers – συγκαταλέγονταν τα μεγάλα fundsApollo, York, αλλά και τα Fairfax και WilburRoss, οι δύο επενδυτικοί φορείς που συνέθεσαν τη βάση του ομίλου των επενδυτών που τοποθέτησε περίπου 1,2 δισ. στην τελευταία αύξηση κεφαλαίου της Εurobank.
Θετικό πρόσημο
Στο γ΄ τρίμηνο του 2014 (όπως και στα δύο προηγούμενα τρίμηνα) ο όμιλος της Attica Bank εµφάνισε θετικά αποτελέσµατα, µε την οργανική κερδοφορία του Οµίλου και τη δηµιουργία εσωτερικού κεφαλαίου να αποκτούν µόνιµα χαρακτηριστικά πλέον. Τα κέρδη προ προβλέψεων για πιστωτικούς και λοιπούς κινδύνους για τον Όµιλο διαµορφώθηκαν σε 35,3 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 18 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2013.
Στο πλαίσιο της πλήρους εξυγίανσης του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, σχηµατίσθηκαν προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ύψους 64 εκ. ευρώ έναντι προβλέψεων 52 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2013 και πλέον οι συσσωρευμένες προβλέψεις για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαµορφώνονται σε 500,4 εκατ. ευρώ.
