Φρένο στις διαδικασίες αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω των πολιτικών εξελίξεων
Σε αναμονή βρίσκεται η αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank λόγω της αβεβαιότητας αλλά και των ραγδαίων εξελίξεων στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
Η γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, παρέχοντας εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας να αποφασίσει το χρονοδιάγραμμα της αύξησης. Παράλληλα, η διοίκηση της τράπεζας έλαβε εξουσιοδότηση να συνεχίσει τις επαφές με ενδιαφερόμενους επενδυτές. Και οι δύο κινήσεις, πάντως, φαίνεται να φρενάρουν από το γενικότερο κλίμα που έχει «παγώσει» κάθε επιχειρηματική και επενδυτική κίνηση.
Σίγουρη είναι η δέσμευση του ΤΣΜΕΔΕ που είναι ο μεγαλομέτοχος της τράπεζας, ότι θα καταβάλει 200 – 220 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας το ποσοστό του που ανέρχεται στο 51,3% της Attica Bank. Το εναπομείναν 48,70% βρίσκεται σε ευρεία διασπορά στα χέρια ιδιωτών επενδυτών, ενώ πλέον δεν είναι μέτοχοι της τράπεζας το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Η διοίκηση της Attica Bank εξουσιοδοτήθηκε από τους μετόχους να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τους ξένους ενδιαφερόμενους, προχωρώντας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας χωρίς να θέτει πλέον ζήτηµα περιορισµού του δικαιώµατος προτίµησης των υφιστάμενων μετόχων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Attica Bank και πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ κ. Ι. Γαμβρίλη, το ΤΣΜΕΔΕ επιθυμεί έναν εταίρο για την Attica Bank, ο οποίος θα την υποστηρίξει περαιτέρω με τεχνογνωσία και δεν θα δει την τράπεζα απλά ως μια επενδυτική τοποθέτηση βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα.
Στο πλαίσιο αυτό και μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος ενδιαφερόμενος, το ΤΣΜΕΔΕ μπορεί να καλύψει πλήρως το ποσοστό του στην αύξηση κεφαλαίου που θα ανέλθει σε 434 εκατ. ευρώ. Κατά την υλοποίηση της αύξησης, ωστόσο, θα δοθεί δυνατότητα συµµετοχής και στους δυνητικούς τελικώς ενδιαφερόµενους στρατηγικούς ή άλλους ιδιώτες επενδυτές να συµµετάσχουν στην ανακεφαλαιοποίησή της, µέσω της διαδικασίας διάθεσης αδιάθετων µετοχών της αύξησης.
Η αύξηση κεφαλαίου αποφασίστηκε να γίνει έως του ποσού των 388.904.697,30 ευρώ µέσω της έκδοσης νέων, κοινών ονοµαστικών, µετά ψήφου µετοχών της τράπεζας ονοµαστικής αξίας 0,35 ευρώ έκαστη. Προηγουµένως θα έχει ληφθεί απόφαση των µετόχων για reverse split και συγκεκριμένα µετά την αύξηση της ονοµαστικής αξίας υφιστάµενων κοινών µετοχών από 0,30 ευρώ σε 4,800000004589810 ευρώ µε συνένωσή τους σε αναλογία 16 υφιστάµενες προς 1 νέα µετοχή, και κατόπιν µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 290.861.496,60 ευρώ, µε εκ νέου µείωση της ονοµαστικής αξίας των υφιστάµενων κοινών µετοχών από 4,800000004589810 ευρώ σε 0,35 ευρώ µε σκοπό το συµψηφισµό σωρευτικών ζηµιών σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920. Μέσω της αύξησης θα αντληθούν κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 433.350.948,42 ευρώ.
Το διοικητικό συμβούλιο της Attica Bank θα αποφασίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, η οποία θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα λάβουν νέες μετοχές, συµµετέχοντας στην αύξηση. Σε περίπτωση µερικής κάλυψης της αύξησης το µετοχικό κεφάλαιο θα µπορεί να αυξάνεται µέχρι το ποσό της κάλυψης κατά το άρθρο 13α παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920.
Η αύξηση θα καλυφθεί αποκλειστικά µε µετρητά και οι νέες μετοχές θα διατεθούν µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων κοινών µετόχων της µε αναλογία 17 νέες προς 1 παλαιά µετοχή. Ειδικότερα, µε δικαίωµα προτίµησης θα εκδοθούν 1.111.156.278 νέες κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,35 ευρώ.
