Έκλεισε το βιβλίο προσφορών – Δέχτηκε προσφορές 2 δισ.
Την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών ανακτά η Εθνική Τράπεζα η οποία κατάφερε να αντλήσει 750 εκατ. αντί του αρχικού προγραμματισμού για 500 εκατ. με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ.
Η έκδοση αποτελεί την πρώτη που πραγματοποιείται μετά το 2014. Η απόδοση της έκδοσης διαμορφώνεται στο 2,90% και το κουπόνι του ομολόγου στο 2,75%.
Τα καλύμματα του ομολόγου αφορούν σε στεγαστικά δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την κρίση και δεν υποστεί κάποια ρύθμιση. Η ρευστότητα από το ομόλογω προορίζεται για την κάλυψη του ELA, καταστόντας την Εθνική Τράπεζα ως την πρώτη τράπεζα η οποία μέχρι το τέλος του έτους, αρχές του νέου, θα έχει έχει εξαλείψει την εξάρτησή της από τον Μηχανισμό Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας (ELA).
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι UBS, HSBC, Goldman Sachs, Merrill Lynch, RBS, Deutsche Bank, Νatwest Μarkets.
