Ξεπερνούν τους 90 οι επενδυτές – Στο επίκεντρο το επιτόκιο
Πάνω 600 εκατ. ευρώ οι μέχρι στιγμής προσφορές από περισσότερους από 90 επενδυτές, για το ομόλογο Tier II της Τράπεζας Πειραιώς.
Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 10,25%, στο επίπεδο όπου και άνοιξε το βιβλίο προσφορών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η Πειραιώς στοχεύει στην άντληση 350 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για επιτόκιο στην περιοχή του 9,5% – 10%.
Πρόκειται για μία πολύ σημαντική εξέλιξη για την χρηματοοικονομική κατάσταση της τράπεζας αφού είναι και η πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια που εκδίδει ένα αντίστοιχο ομόλογο. Όσο για τη χρονική στιγμή που εκδίδεται είναι ευνοϊκή, καθώς η τράπεζα επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το θετικό κλίμα που υπάρχει στις αγορές για μια σταθερή φιλοεπενδυτική κυβέρνηση στη χώρα.
Η έκδοση της Πειραιώς θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο καθώς εκδότης είναι η Piraeus Group Finance PLC, με εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς. Η αξιολόγηση της έκδοσης από Moody’s και S&P αναμένεται να είναι Caa3 και CCC, αντίστοιχα.
