Έκλεισε το βιβλίο προσφορών
Άκρως επιτυχημένη θεωρείται η έκδοση δεκαετούς ομολόγου Tier II της Εθνικής Τράπεζας, όπου με το κλείσιμο του βιβλίου στις 13:00 οι προσφορές να ξεπερνούν το 1,65 δισ. ευρώ.
Η έκδοση έκλεισε με επιτόκιο 8,28%, ενώ στόχος της τράπεζας ήταν να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ.
Το ενδιαφέρον των αγορών ήταν ισχυρό καθώς δύο περίπου ώρες μετά το άνοιγμα του βιβλίου, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 8,5% ενώ οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 1,35 δισ. ευρώ.
Το σχήμα των αναδόχων αποτελείται από τις Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse και JP Morgan.
Η έκδοση θα είναι τύπου 10NC5 (δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας), με ωρίμανση το 2029.
