Με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η συγχώνευση
Στις 2 το μεσημέρι οι ανακοινώσεις. Τι ποσοστό παίρνουν Καταριανοί, Λάτσης, Κωστόπουλος ο οποίος θα είναι ο νέος πρόεδρος
Το deal της χρονιάς που πρώτη αποκάλυψε κατ΄ αποκλειστικότητα η εφημερίδα «Deal news» στο πρωτοσέλιδο του δημοσιεύματός της στις 29 Ιουνίου ολοκληρώνεται επίσημα σήμερα φέρνοντας στην αγορά μια υπερτράπεζα.
Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, η συγχώνευση των δυο τραπεζών θα γίνει μέσω αύξησης κεφαλαίου η οποία εκτιμάται ότι θα φτάνει από τα 1,75 δισ. ευρώ έως τα 2 δισ..
Σε αυτή την αύξηση το Κατάρ θα έχει το ρόλο του στρατηγικού επενδυτή. Επί της ουσίας τα αραβικά κεφάλαια είναι εκείνα τα οποία βοήθησαν στην υλοποίηση της συμφωνίας σε μια εποχή που το τραπεζικό σύστημα της χώρας μας κλονίζεται σε τεράστιο βαθμό.
Αυτή την ώρα τα διοικητικά συμβούλια των 2 τραπεζών εγκρίνουν τη συμφωνία προκειμένου στις 2 το μεσημέρι στο Χίλτον να γίνει η παρουσίαση του νέου σχήματος το οποίο –σύμφωνα πάντα με πληροφορίες- εκτελεστικός πρόεδρος θα είναι ο μέχρι τώρα πρόεδρος της Alpha bank κ. Γ. Κωστόπουλος και διευθύνοντες σύμβουλοι οι σημερινοί CEO της Alpha, Δημήτρης Μαντζούνης και της Eurobank, Νίκος Νανόπουλος.
Το κρατίδιο του Κατάρ μακροχρόνια μετοχική σχέση με την Alpha bank και κατέχει ένα ποσοστό 4%.
Τα αραβικά κεφάλαια μέσω της Paramount Holding Limited, του επενδυτικού φορέα που ανήκει στη βασιλική οικογένεια του κρατιδίου, κατ΄αρχάς θα φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ αλλά υπάρχει η διαβεβαίωση ότι στο μέλλον η πρόθεση θα είναι να αυξηθεί.
Στη νέα τράπεζα θα υπάρχουν τρεις μετοχικοί πόλοι. Η οικογένεια Κωστόπουλου που σήμερα ελέγχει το 9% της Alpha και το EFG Group με το 44,5% της Eurobank.
Πέρα από τα χρήματα που θα προέλθουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τα 500 εκατ. θα είναι από μετατρέψιμο ομολογιακό και τα 1,25 δισ. θα προέλθουν από την τράπεζα.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη υπάρχουν ζυμώσεις. Η Εθνική «πάει» με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κάτι που αποτελούσε και την επιθυμία του Γιώργου Παπανδρέου, όπως εκφράστηκε παλαιότερα σε κλειστή σύσκεψη στο Μαξίμου ενώ τα σενάρια ότι η Πειραιώς ξανασυζητά με την Marfin.
Η συμφωνία Alpha bank – Eurobank δεν λύνει το πρόβλημα ρευστότητας για τις τράπεζες οι οποίες εξαρτώνται κατά πολύ τόσο από το ελληνικό δημόσιο όσο και από της ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Πάντως η νέα τράπεζα – γίγας θα έχει ένα ενεργητικό της τάξης των 150 δισ. ευρώ, καταθέσεις 8 δισ. ευρώ και πελάτες σε 10 χώρες. Το μέγεθός της με τη συμμετοχή της Credit Suisse και της Barclays και η εξάπλωση που έχει στο εξωτερικό την κατατάσσουν στην 2η θέση των μεγαλύτερων τραπεζών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Όσον αφορά στη μετοχική σύνθεση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτή θα έχει ως εξής: Το Κατάρ 20%, ο Σπύρος Λάτσης έως 15% και ο Κωστόπουλος ως 4%.
Η ονομασία της νέας τράπεζας θα είναι Alpha-Eurobank.
Η dealnews online θα σας ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις σχετικά με τη συμφωνία μαμούθ η οποία ούτως ή άλλως δημιουργεί ντόμινο στην αγορά καθώς φέρνει εξελίξεις.
