Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Alpha Bank για το Tier II της Alpha Bank, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ, ενώ ανάδοχοι της έκδοσης ανέλαβαν οι τράπεζες Citi, JP Morgan, Goldman Sachs, Nomura και Barclays.
Ο τίτλος θα είναι τύπου 10.25NC5.25, δηλαδή 10,25 ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο των πρώτων 5,25 ετών, ενώ εκτιμάται πως έχει λάβει αξιολόγηση Caa2 από τη Moody’s και CCC από την S&P.
Η ημερομηνία ωρίμανσης είναι η 11η Ιουνίου 2031, ενώ το reset date για τα 5,25 έτη η 11η Ιουνίου 2026. Η ζήτηση αναμένεται να είναι θερμή τόσο λόγω των επενδυτών που συνεχίζουν να κυνηγούν τις αποδόσεις, αλλά και των σημαντικών βημάτων προόδου που έχει πραγματοποιήσει η Alpha Bank στο μέτωπο της μείωσης των NPEs, μετά και το deal με το επενδυτικό κεφάλαιο Davidson Kempner για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Galaxy αξίας 10,8 δισ. ευρώ και την πώληση της εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων, τη Cepal, τραβώντας τα βλέμματα της αγοράς.
Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2020 η Alpha Bank είχε προχωρήσει στην έκδοση Tier II, αντλώντας 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση είχε υπερκαλυφθεί πάνω από 10 φορές και οι προσφορές ξεπέρασαν τα 5,1 δισ. ευρώ. Το επιτόκιο της έκδοσης είχε διαμορφωθεί στο 4,25%, σημαντικά χαμηλότερο από την αρχική εκτίμηση του 5%-5,25%.