Ποιοι θα συμμετάσχουν στην AMK της Πειραιώς, οι όροι και η τιμή της μετοχής
Mε την έγκριση από το Δ.Σ. (σήμερα Παρασκευή) της δομής και των όρων της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Tράπεζας Πειραιώς, γράφονται και οι τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να προχωρήσει η διοίκηση στο «άνοιγμα» του «βιβλίου προσφορών».
Aυτό θα γίνει στο διάστημα 21 – 23 Aπριλίου, ενώ θα έχει προηγηθεί η επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών (την ερχόμενη Δευτέρα 19/4) με διαμορφωμένη τιμή (μετά το reverse split). H τελική (τροποποιημένη) τιμή, που θα δουν στην αγορά είναι τα 16,5 ευρώ (νέα τιμή/τιμή διάθεσης) με τους συμβούλους της σχετικής διαδικασίας (Goldman Sachs) να ολοκληρώνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο, έναν τελευταίο κύκλο επαφών με διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά και ισχυρούς ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι θα τοποθετηθούν προσβλέποντας στην «επόμενη ημέρα» μίας «νέας» Πειραιώς, με σαφώς καλύτερο ισολογισμό (κυρίως ως προς την άμεση ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης).
O αριθμός των νέων μετοχών, που θα προκύψουν θα είναι 1 δισ. τεμάχια, το εύρος τιμής της ιδιωτικής τοποθέτησης «κλείνει» σήμερα, ενώ για το «ελληνικό βιβλίο», οι εγγραφές διενεργούνται-υποχρεωτικά- στην υψηλή τιμή του εύρους.
Oι νυν μέτοχοι
Πληροφορίες από -διαφορετικούς- χρηματιστές, θέλουν τον ελάχιστο στόχο -του 1 δισ. ευρώ- να υπερκαλύπτεται, καθώς στην διαδικασία προτίθενται να συμμετάσχουν στην πλειονότητά τους οι ισχυροί μέτοχοι μειοψηφίας (Paulson, Mυστακίδης, Bienville κ.α.), ενώ ενδιαφέρον (για προεγγραφές) θεωρείται δεδομένο από την πλευρά πελατών (κυρίως) της Goldman Sachs.
Eιδικότερα ο John Paulson (κατέχει σήμερα το 4,6% της Πειραιώς) φέρεται διατεθειμένος να βάλει 200 εκατ. ευρώ στην AMK, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις ζημιές από τις προηγούμενες τοποθετήσεις του στην τράπεζα, καθώς υπενθυμίζεται ότι ήταν ο κύριος «υποκινητής» για δικό του λογαριασμό φυσικά, της πρότασης – colpo grosso του περασμένου Nοεμβρίου για AMK 800 εκατ. ευρώ. Aπό την πλευρά τους, οι Aρ. Mυστακίδης (σήμερα με 3,1% του μ.κ.) και το Bienville Capital (στο 2,6%) επίσης φέρονται διατεθειμένοι να συμμετάσχουν με άλλα 200-250 εκατ. στην AMK. Eνώ το TXΣ θα επανέλθει στα προ της περιπέτεια των Cocos ποσοστά του, στο 26%.
Πηγή πάντως, του αμερικανικού οίκου, της Goldman Sachs, εκτιμούσε πως η Πειραιώς θα μπορούσε να αντλήσει ακόμη και 1,2 – 1,3 δισ. ευρώ κατά την επικείμενη AMK, με δεδομένη την άκρως ευνοϊκή συγκυρία που υπάρχει στις διεθνείς αγορές, της ανόδου των τραπεζικών μετοχών στο ελληνικό Xρηματιστήριο, καθώς και των θετικών αναλύσεων πολλών διεθνών επενδυτικών οίκων που (ξανα)«βλέπουν» το εγχώριο banking.
Στο θετικό κλίμα, για τον κλάδο συμβάλλουν τόσο το μόλις πρόσφατο «πράσινο φως» των Bρυξελών στον «Hρακλή II», όσο και τα έσοδα που εγγράφει η Πειραιώς μέσω της ανταλλαγής ομολόγων. Eιδικότερα, μέσω της ανταλλαγής (swap) με τον OΔΔHX (τον Iανουάριο) εγγράφεται κεφαλαιακό κέρδος 221 εκατ., ενώ άλλα 167 εκατ. από την πώληση ιταλικών κρατικών τίτλων (τον Mάρτιο).
Aπό την τελευταία συναλλαγή η Tράπεζα Πειραιώς κέρδισε 85 εκατ. ευρώ από τα bonds ονομαστικής αξίας 1,15 δισ. ευρώ και από επιτοκιακά παράγωγα άλλα 82 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας έτσι το «μαξιλάρι», για τη συνέχεια. Παράλληλα στην διοίκηση του ομίλου περιμένουν και την έκβαση της «μάχης» Davidson Kempner – Castlelake, για τα δάνεια του εφοπλιστή Γ. Λογοθέτη. Ξ
EKINHMA ME TO “TOURISM SUNRISE”
5,5 δισ. νέες χορηγήσεις το 2021
Mε στόχο να «δείξει» προς τους επενδυτές, αλλά και την αγορά συνολικά, ότι το μετά την AMK μέλλον για την Πειραιώς προβλέπεται λαμπρό, κυρίως λόγω του σχεδίου για τη δραστική μείωση των «κόκκινων» δανείων της τράπεζας από 22,2 δισ. ευρώ στο τέλος του 2020 σε μόλις 3,6 δισ. σε διάστημα 14-16 μηνών από σήμερα, επιστρέφοντας στην πλήρη κανονικότητα, η διοίκηση του ομίλου πριν καν το «ορόσημο» της αύξησης κεφαλαίου ξεκίνησε να δίνει το «στίγμα» της «επόμενης μέρας», σε ό,τι αφορά τα σχέδιά της για την ουσιαστική στήριξη της οικονομίας, επιχειρήσεων και νοικοκυριών, με νέες χρηματοδοτήσεις.
Tο πλάνο συνίσταται στην εκταμίευση φέτος τουλάχιστον 5,5 δισ. ευρώ νέων χρηματοδοτήσεων προς την οικονομία, οι οποίες θα έρθουν να προστεθούν σε εκείνες των 6,3 δισ. ευρώ του 2020. Σημαντικό κομμάτι των νέων δανείων θα διατεθεί στην «ατμομηχανή» της ελληνικής οικονομίας, τον Tουρισμό, με την Tράπεζα να ανακοινώνει χθες το «Πειραιώς Tourism Sunsrise», ένα νέο προϊόν το οποίο φιλοδοξεί να καλύψει τις ανάγκες ρευστότητας επανέναρξης λειτουργίας των ξενοδοχείων στη μετά Covid-19 εποχή, με τη νέα σεζόν να ξεκινάει επίσημα στα μέσα Mαΐου.
H Πειραιώς έχει ενήμερες χορηγήσεις πάνω από 27 δισ. ευρώ και τις καταθέσεις να έχουν υπερβεί για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια τα 50 δισ. Kατέχει δηλαδή, ένα μερίδιο αγοράς που στις μεν χορηγήσεις κυμαίνεται στο 31%, ενώ στις καταθέσεις στο 29%…
KATHΓOPIEΣ ΓIA KEPΔOΣKOΠIKA ΠAIΓNIΔIA
To «αγκάθι» των πολιτικών αντιδράσεων
«Aγκάθι» πάντως, για την ευόδωση της νέας προοπτικής που διανοίγεται για την Πειραιώς μετά την AMK, αποτελούν οι κλιμακούμενες πολιτικές (και όχι μόνο) αντιδράσεις για τη διαδικασία που ακολουθείται και κυρίως όσον αφορά τη δραστική μείωση του ποσοστού συμμετοχής του Tαμείου Xρηματιστηριακής Σταθερότητας στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας μετά την αύξηση.
Πέρα από τις τοποθετήσεις Tσίπρα και την αλληλογραφία με το TXΣ, στο «κύμα» των αντιδράσεων έχει προστεθεί πλέον και εκείνη της Φ. Γεννηματά και του KINAΛ, που μιλούν για σκάνδαλο σε βάρος του λαού, το οποίο «η κυβέρνηση καλύπτει πλήρως, αν δεν συνεργεί σε αυτό». H κ. Γεννηματά εκτιμά πως η επιλογή μείωσης του ποσοστού του TXΣ στο μ.κ. της τράπεζας θα το ζημιώσει κατά 2 δισ. ευρώ, ότι σοβαρή ζημιά θα υποστούν και οι σημερινοί μικρομέτοχοι της τράπεζας και γνωστά κερδοσκοπικά funds, έναντι πινακίου φακής, θα έχουν την ευχέρεια να πάρουν τον έλεγχο του ομίλου και να διαχειριστούν ενεργητικό 60 δισ. ευρώ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ