Σημαντική υπερκάλυψη από την πρώτη ημέρα της συνδυασμένης προσφοράς φαίνεται να επιτυγχάνει το βιβλίο προσφορών που πραγματοποιείται για τους ξένους επενδυτές στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings.
Υψηλό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για το διεθνές βιβλίο προσφορών της Πειραιώς Financial Holdings σύμφωνα με ξένα πρακτορεία όπως το Bloomberg και ήδη έχει καλυφθεί το ζητούμενο ποσό που αφορά στους θεσμικούς επενδυτές.
Οι προσφορές κινήθηκαν σ’ όλο το εύρος τιμής διάθεσης (1 έως 1,15 ευρώ ανά μετοχή).
Έντονο το ενδιαφέρον των επενδυτών
Με βάση το premarketing υπήρχαν ενδείξεις για έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές που υπερκάλυπτε κατά πολύ το μέγεθος της προσφοράς αναφέρει από το πρωί σε σημείωμά της η Goldman Sachs.
Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και εάν η τιμή διάθεσης ανέλθει στο ανώτατο εύρος (1,15 ευρώ), το Paulson & Co. Inc θα κατέχει ποσοστό 18,62%, το Helikon Investments Limited 5,22% και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης 2,90%. Όλοι οι cornerstore investors δεσμεύονται με lock-up περίοδο 90 ημερών.
Αναφορικά με το ποσοστό του ΤΧΣ, θα διατηρήσει πέριξ του 27% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς μετά την ΑΜΚ.
Το απόγευμα της Παρασκευή η ολοκλήρωση της ΑΜΚ
Την Παρασκευή το απόγευμα ολοκληρώνεται η ΑΜΚ και τότε θα ανακοινωθεί η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 1 ευρώ και ανώτερη από 1,15 ευρώ.
Το ύψος της αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς με συνδυασμένη δημόσια προσφορά σε Ελλάδα και εξωτερικό ανέρχεται μεταξύ 1,2 και 1,38 δισ. ευρώ, με έκδοση 1,2 δισ. μετοχών.
