Πρεμιέρα σήμερα για το roadshow της Τράπεζας Πειραιώς για το ομόλογο Tier I. Η τράπεζα έδωσε εντολή στις Goldman Sachs και UBS ως κύριους ανάδοχους και στις Credit Suisse, Deutsche Bank και Morgan Stanley ως Joint Bookrunners για τη διοργάνωση συναντήσεων με επενδυτές με στόχο την έκδοση τίτλου ΑΤ1, ύψους έως 400 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας βαθμολογία Caa3 και B- από Moody’s και S&P αντίστοιχα, ανέθεσε σε Goldman Sachs, UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank και Morgan Stanley να οργανώσουν μία σειρά από roadshows με επενδυτές που ξεκίνησαν σήμερα, Δευτέρα.
Η διοίκηση της τράπεζας είχε ανακοινώσει την έκδοση υβριδικού ομολόγου AT1, ύψους 600 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος Sunrise. Δεδομένου, ωστόσο, ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ήταν υπέρτερη του σχεδιασμού, το ομόλογο θα διαμορφωθεί σε επίπεδα από 300 έως 400 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, η ολοκλήρωση της ομολογιακής έκδοσης συνδέεται και με την ανάγκη συμμόρφωσης με την οδηγία MREL (Minimum Required Eligible Liabilities). Αυτή προβλέπει την υποχρέωση των τραπεζών να πληρούν μία ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) με την έκδοση επαρκών χρηματοοικονομικών μέσων (π.χ. ομόλογα Tier II, AT1 κ.ά.), τα οποία θα μπορούν να διαγραφούν ή και να απομειωθούν προς απορρόφηση ζημιών ή/και να μετατραπούν σε μετοχικό κεφάλαιο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.