Στις αγορές με senior ομόλογο 6,5 ετών βγαίνει σήμερα η Alpha Bank με το ύψος της έκδοσης να εκτιμάται στα 500 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση (IPT) να κινούνται στην περιοχή του 2,75%. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.
Η Alpha Bank έχει δώσει mandate στις BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley για να διοργανώσουν την έκδοση.
Οπως μεταδίδει το Reuters, η τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση senior preferred ομολόγου αναφοράς 6,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 5,5 έτη.
