Ύψους 500 εκατ. ευρώ
Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε στην πρώτη έκδοση πράσινου ομολόγου, με το βιβλίο προσφορών να αναμένεται να ανοίξει σήμερα (εκτός απροόπτου).
Η έκδοση θα είναι ύψους έως 500 εκατ. ευρώ και το ομόλογο θα είναι της κατηγορίας υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred). Η τράπεζα έδωσε σχετική εντολή για την αναδοχή του τίτλου σε BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UBS. Ο τίτλος θα είναι εξαετούς διαρκείας και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1/B από τη Moody’s και την S&P.
Πρόκειται για την πρώτη παρόμοια έκδοση που επιχειρεί η Τράπεζα Πειραιώς και μέσω των κεφαλαίων που θα αντληθούν θα χρηματοδοτηθούν κατά 50% νέα πράσινα δάνεια, ενώ το υπόλοιπο 50% των κεφαλαίων θα κατευθυνθεί σε αναχρηματοδοτήσεις υφιστάμενων δανείων.
