Στις αγορές με senior preferred ομόλογο βγαίνει η Eurobank. H τράπεζα έδωσε σήμερα εντολή στιςBNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D), HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank να τρέξουν την έκδοση νέου 6ετούς senior preferred ομολόγου, το οποίο θα είναι τύπου 6NC5, δηλαδή με δυνατότητα ανάκληση μετά το πέρας των πέντε ετών.
Οι πέντε διεθνείς τράπεζες πραγματοποιούν σήμερα επαφές με επενδυτές, με το βιβλίο προσφορών να αναμένεται, εκτός απροόπτου να ανοίξει αύριο.
Το νέο ομόλογο της Eurobank αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s, Β+ από την S&P και Β+ επίσης από την Fitch.
Υπενθυμίζουμε ότι στις αγορές βγήκε και τον περασμένο Νοεμβρίο με την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2.
