Στις αγορές βγήκε ξανά η Alpha Bank αφού άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο 300 εκατ. και με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 12,25%-12,5%.
Η έξοδος στις αγορές αποτελεί μέρος της στρατηγικής του ομίλου, όπως αυτή είχε παρουσιαστεί πριν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του 2021.
O τίτλος είναι Additional Tier 1 και προσμετράται στα κεφάλαια, ενώ έχει δυνατότητα επαναγοράς σε 5,5 χρόνια, ενώ την έκδοση έχουν αναλάβει η Citi (ως Sole Structuring Advisor) και οι Barclays, BofA Securities, Citi, JP Morgan και Nomura (ως Joint Bookrunners) οι οποίες τη Δευτέρα διοργάνωσαν σειρά παρουσιάσεων σε ενδιαφερόμενους επενδυτές σταθερού εισοδήματος.
Η Alpha Bank είναι η δεύτερη ελληνική τράπεζα η οποία βγαίνει στις αγορές φέτος, έπειτα από την έκδοση του νέου 10ετούς κρατικού ομολόγου της Eurobank στα μέσα του μήνα.
