Η «κονταρομαχία» των τριών τραπεζών που τη διεκδικούν
Μετά την χθεσινή κατάθεση προσφορών για την απόκτηση της Εμπορικής Τράπεζας, από Εθνική και Eurobank, ξεκίνησε και επισήμως πλέον η αντίστροφη μέτρηση για την πώληση της Εμπορικής Τράπεζας.
Τραπεζικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν «ντέρμπι» τον αγώνα που θα διεξαχθεί για την απόκτηση της θυγατρικής της Credit Agricole στην Ελλάδα σημειώνοντας ότι ο νικητής της κούρσας θα αποκτήσει ένα ισχυρό προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων βασικών παικτών στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο.
Χθες λοιπόν, λίγο πριν τις 7 το βράδυ οι δύο «νέοι» ενδιαφερόμενοι με λιτές ανακοινώσεις πιστοποίησαν την κατάθεση των προσφορών τους και λίγο αργότερα ανακοινώθηκε η πρόταση της Alpha Bank. Οι τρεις τράπεζες, όπως αναμενόταν, δε δημοσιοποίησαν στοιχεία των προσφορών τους, αλλά απλά ενημέρωσαν για την κατάθεση αυτών. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, αν και δεν αναφέρονται και οι τρεις στο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που διεκδικούν, όλες οι προτάσεις αφορούν στο 100% των μετοχών, αφού το στοιχείο αυτό ήταν απαιτητό από τους Γάλλους.
Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα ανέφερε πως «σε συνέχεια προηγούμενης ανακοινώσεώς της, και σε εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, κατέθεσε προσφορά για την εξαγορά της Εμπορικής Τράπεζας. Η πρόταση αυτή, που εντάσσεται στις διαδικασίες αναδιάταξης του πιστωτικού συστήματος, είναι σύμφωνη με τις παραμέτρους που έχουν τεθεί, επί του θέματος αυτού, τόσο από την Τράπεζα της Ελλάδος, όσο και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας».
Από την πλευρά της η Eurobank ανακοίνωσε πως «στο πλαίσιο των διαδικασιών και των προϋποθέσεων που διαμόρφωσαν οι Εποπτικές Αρχές και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Eurobank υπέβαλε, σήμερα 8 Αυγούστου, δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά, από την Credit Agricole, του 100% των μετοχών της Εμπορικής, υπό την αίρεση της έγκρισης των αρμοδίων Αρχών».
H Alpha, η οποία πρώτη στις 31/7 είχε επιβεβαιώσει την κατάθεση προσφοράς για την Εμπορική, ανακοίνωσε ότι «σε συνέχεια προηγουμένης ανακοινώσεώς της, η Alpha Bank Α.Ε. ενημερώνει ότι, σήμερα, 8 Αυγούστου 2012, υπέβαλε, στο πλαίσιο της διαδικασίας που το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος και οι λοιπές αρχές έθεσαν, δεσμευτική πρόταση για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση λήψεως κανονιστικών αδειών και εγκρίσεων». Σημειώνεται ότι η τράπεζα στην ανακοίνωσή της δεν διευκρινίζει αν η δεύτερη προσφορά διαφοροποιείται έναντι της πρώτης.
Υπενθυμίζουμε ότι η απόκτηση της Εμπορικής θα διαφοροποιήσει σημαντικά το τραπεζικό τοπίο της χώρας, καθώς θα δημιουργήσει ένα ισχυρότατο όμιλο τόσο από πλευράς μεριδίου στην αγορά όσο και από πλευράς ρευστότητας. Στο τέλος του 2011 η Emporiki Bank είχε ενεργητικό ύψους 21 δισ. ευρώ, οι χορηγήσεις δανείων έφταναν τα 19 δισ. ευρώ, οι καταθέσεις τα 11 δισ. ευρώ, ενώ απασχολούνται 5.200 εργαζόμενοι.
Πώς θα ολοκληρωθεί η διαδικασία
Αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επιθυμία αποτελεί αυτή να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος Αυγούστου. Βέβαια υπάρχει και η εκτίμηση που μιλά για ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, περί τα τέλη Αυγούστου θα έχει οριστεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Credit Agricole που θα συζητήσει το θέμα.
Οι προσφορές που κατατέθηκαν παραθέτουν business plan για το σχήμα που θα δημιουργηθεί, ενώ πηγές της αγοράς σημειώνουν ότι αναφέρονται και σε πλήθος παραμέτρων σχετικά με τη νέα τράπεζα που θα δημιουργηθεί. Σημειώνεται ότι πρώτη αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα κρίνει κατά πόσον με βάση την κατατεθειμένη προσφορά η Εμπορική λειτουργεί ενισχυτικά στον κάθε έναν από τους τρεις υποψήφιους αγοραστές. Με βάση αυτή την πρώτη τοποθέτηση θα ακολουθήσει η αξιολόγηση της Credit Agricole, ενώ την τελική έγκριση θα δώσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Υπενθυμίζεται ότι ΤΧΣ και ΤτΕ είχαν θέσει σημαντικές ρήτρες προκειμένου να προχωρήσουν οι προσφορές, με βασικότερη την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας από τη μητρική της πριν αυτή πωληθεί.
