Σε πρόταση επαναγοράς ομολόγων της έναντι μετρητών προτίθεται να προχωρήσει η Τράπεζα Πειραιώς, στοχεύοντας σε ενίσχυση των κεφαλαίων της έως και 156 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, η πρόταση αφορά στους τίτλους μειωμένης εξασφάλισης και τους υβριδικούς τίτλους της Τράπεζας συνολικού ύψους 321 εκατ. ευρώ. Οι Barclays Bank PLC, BNP Paribas και η Deutsche Bank ενεργούν ως διαχειριστές της πρότασης.
Η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων του Ομίλου, με αύξηση των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1 Capital) της Τράπεζας Πειραιώς έως και 156 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για “άσκηση διαχείρισης παθητικού” στο πλαίσιο της απόφασης του Eurogroup της 27 Νοεμβρίου για την ανακεφαλαιοποίηση του κλάδου.
Στους επενδυτές, παρέχεται η δυνατότητα ρευστοποίησης των θέσεών τους με τιμές σημαντικά αυξημένες έναντι της δευτερογενούς αγοράς. Η περίοδος αποδοχής της πρότασης αναμένεται να διαρκέσει έως τις 24 Μαΐου 2013.