H Coca Cola HBC AG ανακοινώνει σήμερα την έκδοση ομολογιών ύψους 600 εκατ. ευρώ, σταθερής απόδοσης, με επιτόκιο 1,875%, λήξεως 11 Νοεμβρίου 2024, εκδοθείσες από την θυγατρική της, Coca-Cola HBC Finance B.V. σύμφωνα με τους όρους του Euro Medium Term Note Programme του εκδότη ύψους 3 δισ. ευρώ.
Η εταιρία και η Coca Cola HBC Holdings B.V εγγυώνται τις νέες ομολογίες.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα γίνει αίτηση προς εισαγωγή των νέων ομολογιών στο Official List του UK Listing Authority και έναρξη διαπραγμάτευσης στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Η εκκαθάριση και έκδοση των νέων ομολογιών αναμένεται να λάβει χώρα στις 10 Μαρτίου 2016.
Ο εκδότης ανακοίνωσε επιπλέον σήμερα πρόσκληση στους κατόχους ομολογιών 4,250% λήξεως 16 Νοεμβρίου 2016 να προσφέρουν τις 2016 Ομολογίες για αγορά σε μετρητά από τον εκδότη.
Η Δημόσια Προσφορά γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο δελτίο της δημόσιας προσφοράς με ημερομηνία 3 Μαρτίου 2016 του εκδότη και υπόκειται στους περιορισμούς τις προσφοράς όπως περιγράφονται στο Δελτίο Δημόσιας Προσφοράς.
