Συμφωνία με ομολογιούχους ομολογιών λήξης 2025 για αναδιάρθρωση δανεισμού, με ενδιάμεση χρηματοδότηση 35 εκατ. ευρώ και δυνατότητα επέκτασης κατά 20 εκατ. ευρώ συνήψε η Frigoglass.
Η συμφωνία αφορά κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών και γενικότερα την εύρυθμη λειτουργία του ομίλου.
Αναλυτικά, σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση:
“Μία επιτροπή αποτελούμενη από κατόχους ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους €260 εκατ. λήξεως το 2025 (οι “Ομολογίες Λήξεως 2025”), που αποτελούν το 56.9% του συνολικού κεφαλαίου των Ομολογιών Λήξεως 2025 (η “Επιτροπή Ομολογιούχων”), συμφώνησε όπως παράσχει στην Frigoglass A.B.E.E. (η “Frigoglass”) και στις θυγατρικές της (ο “Όμιλος Frigoglass” ή ο “Όμιλος”) ενδιάμεση χρηματοδότηση ύψους €35 εκατ. με τη μορφή ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης επιτοκίου 13% και λήξεως το 2023 (οι “Αρχικές Ενδιάμεσες Ομολογίες”), η οποία δύναται, κατόπιν συμφωνίας των μερών, να επεκταθεί κατά €20 εκατ. (οι “Πρόσθετες Ενδιάμεσες Ομολογίες” και από κοινού με τις Αρχικές Ενδιάμεσες Ομολογίες, οι “Ενδιάμεσες Ομολογίες”), ως παρατίθενται παρακάτω.
Τα ανωτέρω θα βοηθήσουν τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες του Ομίλου για ρευστότητα και θα διασφαλίσουν ότι ο Όμιλος έχει την απαραίτητη χρηματοδότηση για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του. Επιπρόσθετα της χρηματοδότησης των Αρχικών Ενδιάμεσων Ομολογιών, η Επιτροπή Ομολογιούχων έχει συμφωνήσει να υποστηρίξει μία συναλλαγή ανακεφαλαιοποίησης (η “Συναλλαγή”) προκειμένου να παράσχει σταθερότητα για τη λειτουργία του Ομίλου. Η πρόσθετη ρευστότητα που παρέχεται στο πλαίσιο των Ενδιάμεσων Ομολογιών και η Συναλλαγή θα επιτρέψουν στον Όμιλο να επενδύσει και να εκτελέσει το επιχειρηματικό πλάνο που έχει καταρτίσει για να θέσει τον Όμιλο σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης”.
