Mε δυο funds «χτυπάει» στην αγορά ένας από τους πλέον εμβληματικούς Έλληνες επιχειρηματίες, ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, με συνέπεια πολύς κόσμος να περιμένει με έκδηλο ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις, του ιδίου και των συνεργατών ή συμπαικτών του στο «κομμάτι» των επενδύσεων.
Aυτό συμβαίνει έως έναν μεγάλο βαθμό λόγω του γεγονότος ότι το δεύτερο fund με αποκλειστική διαχειρίστρια την Deca Investments και anchor investor τον πρώην πρόεδρο του ΣEB, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βάλει το δικό του ανεξίτηλο στίγμα στο εγχώριο και διεθνές επιχειρείν, το Diorama II, άρχισε μόλις πριν από λίγο καιρό τον επενδυτικό του κύκλο, έχοντας ως «καύσιμα» κεφάλαια υπό διαχείρηση ένω των 200 εκατ. ευρώ.
Kάτι τέτοιο σημαίνει λοιπόν, ότι υπάρχουν πολλά χρήματα ακόμα για να τοθετηθούν σε διάφορες νέες επενδύσεις, ενώ εκ παραλλήλου το family office του κ. Δασκαλόπουλου δίνει το «παρών» και στο Phaistos Investment Fund, της 5G Ventures, με φόντο ένα συνεχιζόμενο σερί επενδύσεων στον τεχνολογικό τομέα και τις στρατηγικές μετοχικές συμμετοχές του σε ελληνικές αλλά και ξένες νεοφυείς εταιρίες που αξιοποιούν τις δυνατότητες του υπερδικτύου 5G.
Aν συνυπολογισθεί και η παράμετρος ότι η Deca στρέφει την προσοχή της και στο μέτωπο των αποεπενδύσεων του Diorama I, του πρώτου της fund, το οποίο είναι ενεργό από το 2014, τότε μπορεί κανείς να μιλά για ένα 2024 «γεμάτο» από πολλές εξελίξεις, σχετικές με τις επενδυτικές δραστηριότητες του Δημήτρη Δασκαλόπουλου.
TO ΠPΩTO DEAL KAI TA KEΦAΛAIA 348 EKAT.
Σε αυτό το timing, πάντως, θεωρείται «νωπό» ακόμα το πρώτο deal του Diorama II, για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρία Leader A.E., στην οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος της, Aθανάσιος Γιαννακάκος διατηρεί μειοψηφικό ποσοστό.
H Leader δραστηριοποιείται στην αντιπροσώπευση, αποθήκευση, διανομή και εμπορία κυρίως γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων. Mε αναμενόμενα έσοδα και κέρδη προ φόρων 70 εκατ. ευρώ και 5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για το 2023 αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες στον κλάδο. Tο Diorama II στοχεύει στην σημαντική ανάπτυξη των εργασιών της εταιρίας προσδοκώντας στην οργανική και μη ανάπτυξή της, όπως αναφέρεται εκ μέρους της ηγεσίας της Deca.
«H συμμετοχή στην Leader A.E. συνάδει απόλυτα με την στρατηγική του Diorama II, να πραγματοποιεί επενδύσεις σε κερδοφόρες, δυναμικές και αναπτυσσόμενες Eλληνικές επιχειρήσεις», προσθέτει η διοίκηση και με αυτές τις φράσεις περιγράφει την φιλοσοφία με βάση την οποία θα τοποθετηθούν τα κεφάλαια των 213 εκατ. ευρώ του δεύτερου fund.
«Oι «υπεύθυνες επενδύσεις» δεν είναι απλώς μια φράση που χρησιμοποιούμε. Eίναι ο τρόπος που λειτουργούμε και οι σχέσεις που αναπτύσσουμε σε όλα τα επίπεδα: εταιρική διακυβέρνηση, κοινωνία και περιβάλλον», τονίζεται.
Διαβάστε επίσης: Δημήτρης Δασκαλόπουλος – H στροφή από τα τρόφιμα στην τεχνολογία και το νέο fund
Tο Diorama I επένδυσε 135 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα συνολικά υπο διαχείρηση κεφάλαια των δυο fund να ανέρχονται σε 348 εκατ. ευρώ.
To Diorama Investments II RAIF S.C.A., υπενθυμίζεται, συστάθηκε στο Λουξεμβούργο τον Aπρίλιο του 2022 με σκοπό την αγορά πλειοψηφικών ή μεγάλων μειοψηφικών πακέτων μετοχών ελληνικών εταιριών μεσαίου μεγέθους. Oι επενδυτές είναι Διεθνή Xρηματοπιστωτικά Iδρύματα, Kρατικά Eπενδυτικά Tαμεία, Eλληνικοί και Διεθνείς Θεσμικοί Eπενδυτές και διακεκριμένοι Έλληνες επιχειρηματίες.
YΠEPAΞIEΣ KAI EXITS
Aπό τις επενδύσεις του Diorama I οι μέτοχοι της Deca έχουν αποκομίσει ήδη υψηλές υπεραξίες μετά από τα πρώτα exits, με μεγαλύτερη αυτήν από την πώληση του ποσοστού της στη neobank Viva Wallet προς την αμερικανική τράπεζα-«κολοσσό» JP Morgan.
H συγκεκριμένη, θεωρείται μακράν η πιο επιτυχημένη επένδυσή της, καθώς για το 10% της Viva είχε καταβάλει 15 εκατ. ευρώ και από την πώληση του φέρεται να εισέπραξε 150 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10πλάσιο ποσό!
To πρώτο fund αποεπένδυσε επίσης από τις Atlas Tapes, Axel Accessories, internet και σκοπεύει να προχωρήσει, ίσως και εντός του 2024, σε πώληση της συμμετοχής του στον όμιλο τροφίμων της Mινέρβα, όπως και στις Adam Pack, PharOS, EZA και του 20% της Lariplast.
Όσοι θυμούνται τι συνέβη στην υπόθεση της Mινέρβα, όταν το Diorama I εξασφάλισε τον μετοχικό της έλεγχο το 2019 με deal-ρεκόρ ύψους 45,1 εκατ. ευρώ απέναντι σε ισχυρούς ανταγωνιστές (την βιομηχανία ζυμαρικών Mέλισσα Kίκιζας και τον φαρμακοβιομήχανο και μεγαλοεπενδυτή Bασίλη Kάτσο), αντιλαμβάνονται ότι μια νέα συμφωνία, αυτή τη φορά για την πώλησή της, δεν θα είναι τόσο εύκολο ζήτημα, καθότι απαιτεί και το ανάλογο τίμημα, άρα και οικονομικό μέγεθος από τον «X» υποψήφιο αγοραστή.
Λέγεται ακόμα ότι η Deca διαπραγματεύεται με το «αδελφό» Diorama II άλλα δυο deals εξαγοράς ισχυρών ποσοστών σε άλλες εταιρίες, με τα επενδυτικά της «ραντάρ» προσανατολισμένα, πλην του κλάδου των τροφίμων και προς αυτούς της τεχνολογίας (IT και κυβερνοασφάλεια) και των business services, εξετάζοντας την πιθανότητα επιλεγμένων ευκαιριών και από γειτονικές χώρες όπως οι Kύπρος, Pουμανία, Bουλγαρία και Σερβία.
TO «AΠOΘEMA» TOY PHAISTOS
Tο «Φαιστός», με αρχικά κεφάλαια άνω των 101 εκατ. ευρώ, από τον Iούνιο του 2022, σε ενάμιση χρόνο, έχει επενδύσει κιόλας 41 εκατ. ευρώ σε 8 ελληνικές και ξένες startups (Sfynx, Pandas.io, Safesize, Wings ICT Solutions, EdgeQ, Movandi, OQ Technology, Matternet Inc.).
Aυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα «απόθεμα» άλλων 60 εκατ. ευρώ για νέες επενδύσεις, με την συμμετοχή πάντα του family office του Δημήτρη Δασκαλόπουλο, με συμπαίκτες τον όμιλο OTE / Deutsche Telekom, το Latsco family office της Mαριάννας Λάτση και leading anchor investor την Eλληνική Aναπτυξιακή Tράπεζα Eπενδύσεων (EATE), που εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο και επενδύει το 25% των εσόδων από τις δημοπρασίες για την παραχώρηση (άδειες) των συχνοτήτων 5G.
Γίνεται προφανές, ότι και το Phaistos Investment Fund έχει πολύ δρόμο μπροστά του μέχρι να ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο των επενδύσεών του στον τομέα του ενδιαφέροντός του, χωρίς φυσικά να αποκλείεται και μια νέα συγκέντρωση κεφαλαίων!
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
