Η Τράπεζα Πειραιώς άνοιξε το βιβλίο προσφορών για ένα νέο πράσινο ομόλογο ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την άντληση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση και/ή αναχρηματοδότηση πράσινων περιουσιακών στοιχείων και την ενίσχυση της βάσης MREL της τράπεζας.
Το ομόλογο, τύπου “πράσινο” senior preferred 5NC4, έχει διάρκεια πέντε ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 4 έτη. Οι πρώτες εκτιμήσεις για την απόδοση κινούνται στο 5%.
Σύμφωνα με την τράπεζα, τα καθαρά έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν εν όλω ή εν μέρει για:
- Χρηματοδότηση ή/και αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων περιουσιακών στοιχείων
- Ενίσχυση της βάσης MREL
Η Τράπεζα Πειραιώς είχε δείκτη MREL 26% στο πρώτο τρίμηνο του 2024.
Την έκδοση του ομολόγου έχει αναλάβει ένα ισχυρό syndicate που αποτελείται από τις BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo.
