Πολύ ισχυρή ζήτηση καταγράφεται από εγχώριους και ξένους επενδυτές, υφιστάμενους και νέους. Άνω του 1 δισ. ευρώ το βιβλίο, που αναμένεται να κλείσει στις επόμενες ώρες. Ενδεχόμενο μεγέθυνσης της συναλλαγής, ώστε να ικανοποιηθεί η ζήτηση. Η τιμολόγηση του ομολόγου αναμένεται να κλείσει σε απόδοση χαμηλότερη από το αρχικά προβλεπόμενο.
Στόχος της έκδοσης ήταν η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς για υφιστάμενο senior ομόλογο 2% ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, και η άντληση κεφαλαίων για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η έκδοση λαμβάνει θερμή υποδοχή από τους επενδυτές, με το βιβλίο προσφορών να αναμένεται να υπερκαλυφθεί σημαντικά. Οι Citigroup και Goldman Sachs Europe λειτούργησαν ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιοργανωτές, η HSBC ως Συνδιοργανωτής, και οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς ως Επικεφαλής Συνδιαχειριστές.
Η Goldman Sachs ανέλαβε την οργάνωση της συναλλαγής, η Εθνική Τράπεζα διοργάνωσε πρωινό με επενδυτές στην Αθήνα, ενώ έλαβαν χώρα και τηλεδιασκέψεις με επενδυτές στις 15 και 16 Ιουλίου.
Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην HelleniQ Energy και στις μελλοντικές της προοπτικές.
