Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σήμερα στην έναρξη της διαδικασίας για την έκδοση νέου ομολόγου Tier 2. Το βιβλίο προσφορών τέθηκε σε λειτουργία, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα για την άντληση κεφαλαίων μέσω των διεθνών αγορών.
Το συγκεκριμένο ομόλογο θα έχει ωρίμανση 11 ετών, ενώ η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης μετά την παρέλευση έξι ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επιτόκιο που θα προσφερθεί στους επενδυτές αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 5,75%, με βάση το επιτόκιο αναφοράς MS συν 340 μονάδες βάσης.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη αναθέσει σε κορυφαίες επενδυτικές τράπεζες, όπως οι Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank, τον ρόλο των διαχειριστών της έκδοσης. Οι τράπεζες αυτές έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με τους επενδυτές, προκειμένου να προωθήσουν το νέο ομόλογο.
Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EMTN της Πειραιώς και αναμένεται να αξιολογηθεί με βαθμολογία Ba3 από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s.
