Η φαρμακευτική γίγαντας Johnson & Johnson (J&J) προχώρησε σε μια σημαντική εξαγορά, αποκτώντας την Intra-Cellular Therapies Inc. έναντι περίπου 14,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Intra-Cellular είναι γνωστή για την έρευνα και ανάπτυξη θεραπειών για διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η J&J θα καταβάλει 132 δολάρια ανά μετοχή της Intra-Cellular, τιμή που αντιπροσωπεύει ένα premium 39% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής. Η είδηση της εξαγοράς προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στην αγορά, με τις μετοχές της Intra-Cellular να σημειώνουν άνοδο κατά 35% στις πρωινές συναλλαγές της Δευτέρας.
Με αυτή την εξαγορά, η J&J επεκτείνει περαιτέρω τη δραστηριότητά της στον τομέα της νευρολογίας, ενισχύοντας την παρουσία της σε μια αγορά με σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές. Η Intra-Cellular διαθέτει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο υποψηφίων φαρμάκων για τη θεραπεία σοβαρών νευρολογικών παθήσεων, όπως η σχιζοφρένεια και η διπολική διαταραχή.
Η Intra-Cellular αναπτύσσει νέες θεραπείες για ψυχικές διαταραχές και νευρολογικές παθήσεις και επί του παρόντος εργάζεται σε ένα φάρμακο για τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο δοκιμών.
Η μετοχή της σημείωσε άλμα την περασμένη εβδομάδα αφού η Intra-Cellular ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε συμφωνία διακανονισμού με τη Sandoz για την επίλυση της δικαστικής διαμάχης για διπλώματα ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με το Caplyta, το φάρμακό της για τη διπολική κατάθλιψη.
Το Caplyta απέφερε εκτιμώμενες πωλήσεις ύψους 675 εκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι. Η J&J δήλωσε ότι η θεραπεία έχει τη δυνατότητα να φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα.
Η J&J θεωρείται εδώ και καιρό ως πιθανός αγοραστής της Intra-Cellular, δεδομένου ότι και οι δύο εταιρείες διαθέτουν νευροεπιστημονικά φάρμακα, με ελάχιστη επικάλυψη, σύμφωνα με τον αναλυτή της RBC Capital Markets Brian Abrahams.
«Πάντα θεωρούσαμε ότι μια μεγαλύτερη εταιρεία θα μπορούσε ενδεχομένως να διευρύνει ακόμη καλύτερα τις πωλήσεις του φαρμάκου», δήλωσε ο Abrahams.
Η J&J σημειώνει πτώση περίπου 12% σε διάστημα 12 μηνών για κεφαλαιοποίηση 342 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μετοχή της είχε μικρή μεταβολή στο άνοιγμα των συναλλαγών στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα.
Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί μέσω ενός συνδυασμού μετρητών στο ταμείο και χρέους, δήλωσε η J&J. Η αγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα εντός του έτους.
Η συμφωνία είναι η μεγαλύτερη της βιοτεχνολογίας εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Υπογραμμίζει πώς οι συμφωνίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αυξάνονται και πάλι μετά την ύφεση του 2024, όταν οι μεγάλοι φαρμακευτικοί παίκτες επιβράδυναν μια μετα-πανδημική βιασύνη για να χωνέψουν τις εξαγορές. Αυτόν τον μήνα, η κατασκευάστρια εταιρεία ιατρικών συσκευών Stryker Corp. συμφώνησε να αγοράσει την Inari Medical Inc. για περίπου 4,9 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η J&J επιστρέφει στην επίθεση μετά την απόσχιση του τμήματος καταναλωτικής υγείας και την εξαγορά, πέρυσι, της εταιρείας κατασκευής καρδιακών συσκευών Shockwave Medical, ύψους 13,1 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία προσπαθεί να διατηρήσει την ανάπτυξη καθώς αντιμετωπίζει την απώλεια της αποκλειστικότητας για τη θεραπεία της ψωρίασης Stelara.
Η Citigroup Inc. και η Cravath, Swaine & Moore LLP συμβούλευσαν την J&J, ενώ η Centerview Partners LLC, η Jefferies Financial Group Inc. και η Davis Polk & Wardwell LLP συνεργάστηκαν με την Intra-Cellular.